Riskijuhtimine naftafirmas. Miks on vaja ettevõtte riskikaarti ja kuidas seda koostada. Mida me teeme saadud materjaliga?

Erinevate majandussektorite esindajad, sealhulgas ka meie kliendid, esitavad meile kui riskijuhtimise konsultantidele sageli küsimuse: kas on olemas lihtsad ja selged, mittespetsialistidele kättesaadavad meetodid, mis aitaksid vähemalt ligikaudselt hinnata riske ettevõtte arengus. uued strateegilised ärivaldkonnad, suured investeerimisplaanid jne. Juhtub, et strateegia väljatöötamise käigus hinnatakse kuni kümmet võimalikku strateegiat. Igal neist on oma sageli katastroofilised riskid. Niisiis, kas on võimalik kiiresti ja lühidalt kuvada oma organisatsiooni äririske, mis takistavad teil oma strateegilisi eesmärke saavutada? Kuidas kirjeldada mitmel leheküljel nende riskide üksikasju, samuti nende vähendamise või kõrvaldamise tegevuste koostist, kuidas paika panna ja jaotada töö lõpetamise ajaraam, edukuse mõõdikud ja eduka lõpuleviimise eest vastutavad tegijad?

Seda saab teha oma organisatsiooni riskikaardi või eraldi strateegilise suuna koostamisega äritegevuse arendamiseks.

Mis on riskikaart ja kuidas see kasulik on?

Riskikaart on piiratud arvu organisatsiooni riskide graafiline ja tekstiline kirjeldus, mis paikneb ristkülikukujulises tabelis, mille ühel teljel on näidatud riski mõju tugevus või olulisus ning teisel tõenäosus või riski olulisus. selle esinemise sagedus. Joonisel 1 on kujutatud riskikaardi konkreetne näide.

Hmidagi, mida saate ise teha: riskikaardi koostamise protsess.

Üldiselt on riskide kaardistamise protsess osa süstemaatilisest metoodikast, mis hõlmab ettevõtte tegevuse kõiki aspekte, mis võimaldab tuvastada, prioriseerida ja kvantifitseerida (klassidesse jaotada) organisatsiooni riske. Meetodid, mida konsultandid riskikaardi koostamisel kasutavad, on intervjuud, ametlikud ja mitteametlikud küsimustikud, ülevaated ja tööstusuuringud, ettevõtte dokumentatsioonipaketi analüüs, numbrilised hindamismeetodid jne. Tuleb märkida, et finantsriskide hindamisel on oluline just ettevõtte finantsaruannete kvantitatiivne analüüs. Loomulikult dikteerivad sobiva andmete kogumise ja analüüsi meetodi kliendiettevõtte individuaalsed omadused ja vajadused.

Kirjeldame näidet iseseisva riskide kaardistamise protsessist organisatsiooni jaoks kriitiliste (organisatsiooni olemasolu ohustavate) riskide väljaselgitamise probleemi lahendamisel, tuues välja vaid peamised sammud. Need sammud hõlmavad esmast koolitust, analüüsi piire, meeskonna koosseisu, ajahorisonte, stsenaariumide analüüsi ja järjestamist, riskitaluvust, tegevuskava, kvantifitseerimis- ja modelleerimistehnikaid.

Algkoolitus.

Organisatsiooni riskikaardi koostamisel on väga oluline, et vähemalt üks-kaks ettevõtte töötajat saaks riskijuhtimise aluste koolituse. Need aitavad veelgi luua dialoogi meeskonnaliikmete vahel ja juhendavad kogu meeskonda kaardistamisprotsessi ajal. Selleks on vaja läbi viia eelkoolitus, mis võib kesta ühest kuni viie päevani. Meie kogemuse kohaselt saavutatakse parimad tulemused, kui orienteerumisseminarid kestavad kaks-kolm päeva. Sellise väljaõppinud ettevõtte töötaja roll on ettevõttesisese riskide kaardistamise protsessi juht, suunates meeskonda pidevalt soovitud eesmärgi poole. Juhtudel, kui on vaja spetsiifilisi teadmisi, võidakse meeskonda lisada ekspert. Muidugi, kui teie organisatsioonis on palju pädevaid spetsialiste, tugevdab see meeskonda.

Ärge usaldage tööd amatööridele. Kui te ei kavatse konsultantidega ühendust võtta, koolitage oma töötajaid välja.

Analüüsi piirid.

Analüüsi piirid, mis määravad, milliseid äriotsuste valdkondi kaardistamine mõjutab, määratakse kindlaks protsessi alguses. Riskijuhtimise konsultandid teevad seda ka organisatsiooni hindamise esimeses etapis. Vaadeldavas näites defineerime piirid kui kõikide riskide väljaselgitamist, tähtsuse järjekorda seadmist ja mõistmist, mis takistavad ettevõtte strateegiliste eesmärkide saavutamist konkreetse strateegilise plaani elluviimisel. Pange tähele, et analüüsi ulatus võib olla nii lai või kitsas, kui organisatsioon soovib. Siiski peab valitsema tasakaal ulatuse laiuse, teabe sügavuse ja riskide kaardistamise protsessist saadava teabe väärtuse vahel. Näiteks võib ühe riskikaardi väärtus kogu ettevõtte kohta olla oluliselt väiksem kui iga äriüksuse või ettevõtte mis tahes äriüksuse riskikaartide väärtus või vastupidi.

Otsustage teabe eesmärgid, kättesaadavus ja maksumus. Seejärel visandage riskikaardi koostamiseks analüüsi piirid.

Käskude struktuur.

Meeskonna koosseis on riskide kaardistamise protsessi õnnestumiseks ülioluline. Professionaalsete konsultantide töö tegemisel on meeskond ( töögrupp) hõlmab tavaliselt ettevõtte tippjuhtkonda, s.o. need spetsialistid, kellel on kogemused ja asjatundlikud teadmised. Sõltumatu riskikaardistuse puhul on konsultant sisuliselt organisatsiooni tippjuhtkonna “kollektiivne intelligentsus”, mida juhivad koolitatud töötajad. Kogemus näitab, et meeskond töötab tõhusalt, kui see koosneb kuuest kuni kümnest inimesest.

Ainult analüüsi piiride määratlemisega saate kindlaks teha, kes meeskonda kaasatakse. Näiteks ettevõtte strateegiliste riskide kaardi koostamisel kuuluvad meeskonda peaadministraator, finantsosakonna juhataja, riigikassa juht, õigus-, kontrolli- ja IT osakonna juht ning ettevõtte juht. strateegilise planeerimise osakond, kui ettevõttel see on. Kui ettevõttel on juba riskijuhtimise osakond, siis loomulikult kaasatakse selle juht töögruppi.

Kitsama valdkonna jaoks, näiteks konkreetse divisjoni või tegutseva äriüksuse riskide tuvastamiseks ja kaardistamiseks, koosneb meeskond divisjoni juhtkonna tippjuhtkonnast. Või kui analüüsitakse teatud tegevusvaldkonna, näiteks e-kaubanduse riske, siis moodustatakse meeskond vastavate funktsionaalsete valdkondade ja osakondade kõrgematest esindajatest, kelle huve see puudutab.

Kõige olulisem on, et meeskond esindaks võimalikult palju oma ettevõtte institutsionaalseid teadmisi ja hõlmaks tippjuhtkonda.

Stsenaariumide analüüs ja järjestamine.

Selles etapis viib meeskond läbi juhendatud ajurünnaku, et selgitada välja kõik ettevõtte potentsiaalsed riskid antud arengustrateegia raames ja nende tekkimisega kaasnevad stsenaariumid. Pärast tuvastamist arutatakse riske ja stsenaariume, saavutatakse konsensus ja koostatakse stsenaariumide kirjalik kirjeldus. Iga stsenaariumi põhipunktid on ettevõtte “haavatavus” (riskiobjekt), “käivitusmehhanism” (riskitegurid) ja “tagajärjed” (võimalike kahjude suurus).

Haavatavus või riskiobjekt on ettevõtte väärtus, mis on vastuvõtlik võimalikele ohtudele. Käivitusmehhanismid (riskitegurid) põhjustavad riskiobjektidele negatiivseid tagajärgi. Tagajärjed väljenduvad riskiobjekti haavatavusest tulenevate kahjude olemuses ja suuruses ning käivitusmehhanismi olemuses. Samal ajal juhtub, et näiliselt erinevad stsenaariumid ja käivitusmehhanismid, mis viivad riskiobjektile samade tagajärgedeni, liidetakse linnulennult vaadatuna üheks stsenaariumiks. Juba selles tööetapis tuleks püüda mõista, kas palju pisiriske, mida organisatsiooni töötajad iseseisvalt töötades reeglina tuvastavad, saab koondada mõneks rühmaks, mille alusel seda teha.

Kui piiratud arv stsenaariume on tuvastatud ja konsensus saavutatud, peab meeskond järjestama stsenaariumid "mõju" ja "tõenäosuse" alusel. Meeskond määratleb nii mõju kui ka tõenäosuse organisatsiooni jaoks oluliste mõistetega. Näiteks kvalitatiivses mõttes võib nelja mõju astet määratleda kahanevas järjekorras kui (1) katastroofiline, (2) kriitiline, (3) oluline ja (4) marginaalne. Tõenäosusastmed, mida meie kaardil on kuus, on samuti määratletud kvalitatiivselt alates "peaaegu võimatu" kuni "peaaegu kindlasti juhtub". Nii tõenäosust kui ka olulisust saab põhimõtteliselt ka ettevõte kvantifitseerida. Meeskond võib kasutada mis tahes kvantitatiivset määramist, kuid see protseduur on palju keerulisem ja nõuab märkimisväärset analüüsiaega.

Riskitaluvuse piiri määramine.

Riskitaluvuse kriitiline piir on katkendlik jäme joon, mis eraldab need riskid, mis on hetkel talutavad, nendest, mis vajavad praegu pidevat jälgimist. Piirist kõrgemal ja paremal asuvaid äririske peetakse talumatuks ja nõuavad viivitamatut juhtkonna tähelepanu. Organisatsiooni strateegia väljatöötamise puhul on soovitatav enne strateegia vastuvõtmist aru saada, kuidas neid juhtida või kõrvaldada, kas see ei too kaasa äritegevuse kasumlikkuse sellist langust, et strateegia muutub ebaatraktiivseks? Neid ohte, mis asuvad piirist allpool ja vasakul, peetakse praegu talutavaks (see ei tähenda, et neid ei oleks vaja üldse ohjata).

Riskitaluvuse piir muutub sõltuvalt organisatsiooni riskiisust. Riskide klassifitseerimisel olulisuse/tõenäosuse järgi saate ka ilma numbrilise hinnanguta umbkaudselt hinnata konkreetsest riskist tuleneva rahalise kahju suurust, mis võimaldab teatud määral määrata organisatsiooni riskitaluvust ja määrata riskitaluvuse piiri. kaart.

Ja siin on riskikaart!

Kaardistamise viimane samm on äririskide paigutamine riskikaardile nende mõjujärje ja tõenäosusjärjestuse alusel, s.o. sisuliselt riskide klassifikatsioon kahe parameetri järgi. Üldiselt võib keerulisemal juhul selliseid parameetreid olla kolm või viis. Siis ei saa te ilma matemaatikata hakkama. Meie näites on kaks parameetrit ja meeskonna eesmärk on paigutada iga risk sobivasse mõju/tõenäosuse lahtrisse. Sel juhul langeb ühte lahtrisse ainult üks risk.

Oluline on mõista, et organisatsiooni riskikaardi lõplik väärtus ei seisne mitte konkreetse ohu täpse mõju või tõenäosuse taseme kindlaksmääramises, vaid ühe ohu suhtelises positsioonis teiste ohtude suhtes ja nende positsioonis seoses ohuga. riskitaluvuse piir. Selle strateegia aktsepteerimiseks, kui see meile kasumlikkuse parameetrite poolest sobib, on oluline mõista, kuidas kõik punase-lilla “talumatuse” tsoonis peituvad riskid rohelisse tsooni üle kanda.

Tegevuskava.

Riskid, mis jäävad üle taluvuspiiri, nõuavad kohest tähelepanu. Seetõttu on oluline välja töötada konkreetsed tegevuskavad, et vähendada antud riskist tuleneva kahju suurust või tõenäosust. Samuti on vaja määrata sihtindikaatorid ja riskijuhtimise edukuse mõõdupuu, sihtnäitajate saavutamise kuupäevad ning määrata vastutus. Siinse tegevuskava eesmärk on välja mõelda, kuidas liigutada iga "väljakannatamatu" risk edasi vasakule ja allapoole "taluvusse". Siinkohal tuleb märkida, et peate võrdlema sellise käigu kulusid sellest saadava kasuga ning arvestama ka sellega, et ettevõtte riskide tugev vähenemine võib kaasa tuua suurema osa kasumlikkusest kaotuse.

Kvantifitseerimine ja modelleerimine.

Analüüsi nõutav detailsusaste on iga riski puhul spetsiifiline ja erineb riskiti, kuid sõltub peamiselt organisatsiooni poolt taotletavatest eesmärkidest. Kui sageli võitlevad lääne pangad võimalike kahjude hindamisel murdosa protsendi eest, siis isegi meie pangad, rääkimata majanduse reaalsektori ettevõtetest, sellist täpsust veel ei vaja. Üldjuhul, kui hinnata üsna laia valikut äririske, ei ole vaja või ei saa seda teha olulist detaili. Muud riskid ja tegevuskavad nõuavad üksikasjalikumat uurimist ja kvantifitseerimist, kui on võimalik saavutada küsimustike, ajurünnakute, tööstuse andmete uuringute jms abil.

Täiendavat analüüsi vajavate riskide puhul tuleb kasutada keerukaid kvantitatiivseid hinnanguid ja modelleerimistehnikaid.

Riskikaart – pilt või protsess?

Riskijuhtimise tehnoloogia seisukohalt riskikaardi ehitamisega juhtimisprotsess ei lõpe, vaid alles algab. Pealegi on teie ettevõtte riskikaart "elusorganism", mis reageerib tehtud otsustele ja tehtud toimingutele. See elab ja areneb koos teie ettevõtte arenguga, koos uute võimalustega ilmnevad uued riskid, mõned vanad riskid kaotavad oma tähtsuse ja muutuvad teie ettevõtte jaoks tähtsusetuks. Seetõttu on oluline, et riskide kaardistamise ja kaardi selgitamise protsess oleks organisatsiooni tegevustesse sisse ehitatud.

See võimaldab ettevõtte riske ajakohastada nii sageli kui vaja. Tavaliselt on "kavandatud ajakohastamise" periood aasta; mõnikord on see seotud hooajaliste tsüklitega, kui need esinevad äritegevuses jne. Kui aga ilmnevad ka nõrgad signaalid sündmuste kohta, mis võivad ettevõtte riskiobjekte oluliselt mõjutada, tuleks sageduseta hinnata nende mõju ettevõtte riskikaardile.

Ettevõttele väärtuse loomine.

Ettevõtte riskide kaardistamist tuleks kasutada olemasolevate strateegiate testimiseks realiseerunud ja realiseerimata riskide ja ettevõtte kasumlikkuse loomise võimaluste kontekstis ning kasutuselevõtu toetamiseks. juhtimisotsused uute strateegiliste suundade väljatöötamise kohta.

Vaatame traditsioonilisi lähenemisviise strateegilisele planeerimisele. Kui enamik ettevõtteid teostab teatud tüüpi formaalset strateegilist planeerimist (need on kõik hästi tuntud), siis ettevõtetel puudub äriprotsess võimaluste ja riskide tuvastamiseks, hindamiseks ja integreerimiseks, s.t. mingi "õpetamisstrateegia". Seda saab hõlpsasti illustreerida e-kaubanduse näitel, kus traditsioonilised strateegilise planeerimise meetodid ei suuda muutuste kiirusega toime tulla. Tehnoloogiliste muutuste olemus tähendab, et paljude tänaste otsuste puhul õigeks peetavad põhjused (tulu ja riskid) ei ole suure tõenäosusega seda kuue kuu pärast ega sarnane kolme aasta pärast toimuvate põhjustega.

Nende vahel, kes tavaliselt läbivad strateegilise planeerimise protsessi, ja nende vahel, kes suhtlevad klientidega ja kes vastutavad käimasoleva äriprotsessi tulude või tegelike ärikahjude eest, on katkestus. Traditsioonilised "strateegilised planeerijad" toetuvad teatud ajahetkel saadaolevatele teadmistele, samas kui liinijuhtimine tugineb "elavatele" teadmistele, mis põhinevad tegelikul turudünaamikal, mida võib nimetada "õppestrateegiaks". Äriedu sõltub dünaamilises olevikus tehtud otsuste kvaliteedist. Käimasolev riskide kaardistamise protsess, mis on suunatud ettevõtte strateegiale, võib ületada või vähendada lõhet "strateegia planeerijate" ja liinijuhtide vahel, sealhulgas "reaalajas" turuteavet selle kohta, kus ettevõtte konkurentsieelist tegelikult saab realiseerida.

Seega on riskide kaardistamine võimas analüütiline tööriist ettevõtte äririskide mõistmiseks ja tähtsuse järjekorda seadmiseks. Lisaks on riskikaart paljudel juhtudel ettevõtte jaoks majandusliku väärtuse loomise allikaks, sest Juba praegu on selge, et seda metoodikat saab rakendada ka väljaspool riskijuhtimisprotsessi. See mängib olulist rolli strateegilises ja jooksvas planeerimises, olemasolevate elluviimisel ja tulevaste äristrateegiate hindamisel.

Kaardi koostamise viimane samm on riskide paigutamine riskikaardile nende mõju ja tõenäosuse astmete alusel. Töörühm paigutab iga riski vastavasse lahtrisse.

Järgmiseks määrab meeskond riskitaluvuse piiri. Kaardil on välja toodud need riskid, mis nõuavad pidevat jälgimist. Neid ohte, mis jäävad allapoole piiri, peetakse praegu vastuvõetavaks, kuid see ei tähenda, et neid poleks vaja üldse ohjata.

Kui projektis osalejate taluvus on madal, tuleb välja töötada hoolikas riskijuhtimise planeerimine. Seevastu kõrge tolerantsus muudab riskide planeerimise palju lihtsamaks.

1.3.1 Riskijuhtimine

Riskijuhtimise all ettevõtte tegevuses mõistame analüütiliste, organisatsiooniliste, majanduslike ja finantsmeetmete kogumit, mille eesmärk on sageli juhuslike ja ettearvamatute sündmuste õigeaegne tuvastamine, hindamine, ennetamine, kontrollimine ning ettevõttele tekkivate tagajärgede minimeerimine. Smirnova E. Tootmisrisk: olemus ja juhtimine // Riskijuhtimine, 2001, nr 2.

Riskijuhtimisel on kaks taset.

Esimese taseme eesmärk on säilitada jätkusuutlik arendus ettevõtetele. Teiseks on riskitaseme hoidmine antud ettevõtte jaoks vastuvõetavates piirides.

Riskijuhtimissüsteemi üks peamisi eesmärke organisatsioonis on finantsstabiilsuse suurendamine (kuna finantsriskide peamine oht seisneb ebastabiilsuses sularahavood aja jooksul) ja juhtimismehhanismide täiustamine.

Riskijuhtimise protsessi sisule on palju lähenemisi. (Tabel 7).

	Allikas
1. Oodatava riski tuvastamine 2. Riski hindamine 3. Riskijuhtimismeetodite valik 4. Valitud meetodite rakendamine 5. Tulemuste hindamine	Lapusta M.G., Sharshukova L.G. Riskid äritegevuses. - M.: INFA-M, 1998. Lk 102
1. Eesmärgi määratlemine 2. Riski tuvastamine 3. Riski hindamine 4. Riskijuhtimismeetodite valimine 5. Nende meetodite rakendamine 6. Tulemuste hindamine	Serdjukova I.D. Finantsriskide analüüsimise meetodid // Raamatupidamine, 1996, N 6. Lk.54
1. Riskieesmärgi väljatöötamine 2. Sündmuse toimumise tõenäosuse määramine 3. Riski astme ja suuruse määramine 4. Keskkonna analüüs 5. Riskijuhtimise strateegia valimine 6. Selle strateegia jaoks vajalike riskijuhtimise tehnikate ja viiside valimine. selle minimeerimiseks 7. Riskile suunatud mõju rakendamine	Balabanov I.T. Riskijuhtimine. -M.: Rahandus ja statistika, 1996. Lk.46
1. Riskide tuvastamine (kehtestamine) 2. Riski hindamine 3. Riskide ennetamine (kontroll) 4. Riskide rahastamine	Smirnov V.V. Kindlustuskaitse riskide vastu müügilepingute alusel toodete tarnepõhisel müügil - M.: Kirjastuskeskus Ankil, 1997. Lk.50
1. Põhiliste riskiliikide väljaselgitamine ja klassifitseerimine 2. Riski adekvaatse ja kergesti tõlgendatava kvantitatiivse mõõdiku arvutamine 3. Otsuste tegemine tuvastatud riskide vähendamiseks või suurendamiseks 4. Praeguste positsioonide riskide kontrollimise protseduuride väljatöötamine ja rakendamine	Lobanov A., Filin S., Tšugunov A. Riskijuhtimine // Risk, 1999, nr 4.

Iga ettevõte on huvitatud oma äritegevuse väärtuse tõstmisest, mida on võimalik tagada riskijuhtimissüsteemiga. See võimaldab teil tõhusalt juhtida tulevasi sündmusi, mis on ebakindlas seisundis, samuti vähendada negatiivsete sündmuste võimalust, mis aitavad kaasa rahavoo vähenemisele.

Karzhaev A.T. tuvastab järgmised innovatsiooniriskide juhtimise etapid: Karzhaev A.T. Riskikapitali innovatsiooniriskid ja nende juhtimine. M.: Majandus, 2003.P. 28.

§ määramatuse analüüs;

§ riskide tuvastamine ja klassifitseerimine;

§ potentsiaalselt võimalike, ebasoovitavate võimalike, soovimatute tulemuste registri loomine;

§ riskisündmuste arengu analüüs ja kvantitatiivne riskihindamine;

§ riskikapitali üldise innovatsiooniriski näitajate ja matemaatilise mudeli valik (projekt);

§ innovatsiooniriskide maandamise strateegia väljatöötamine;

§ innovatsiooniprotsessi, ettevõtmise tsükli jälgimine ja riskijuhtimise otsuste tegemine, riskide negatiivse mõju ennetamine ja kõrvaldamine.

Riskijuhtimissüsteem on keerukas mehhanism, mis koosneb kahest allsüsteemist: juhitud allsüsteemist (juhtimise objekt) ja juhist (juhtimise subjekt).

Joonis 3. Riskijuhtimissüsteem

Riskijuhtimise korraldus on meetmete süsteem, mille eesmärk on kõigi selle elementide tõhus kombineerimine riskijuhtimisprotsessi ühtses tehnoloogias. Olenevalt ettevõtte suurusest muutub suhtumine riskijuhtimisse ettevõttes. Intuitiivne riskijuhtimine on tavaliselt tüüpiline väikeettevõtetele, kus riskijuhi kohta lihtsalt ei pakuta. Tegevjuht võtab sageli vastutuse ettevõtte riskide eest, mis ei saa jätta negatiivset mõju majandustulemustele. Sellise lähenemise korral kardavad töötajad tuvastada võimalikku või realistlikku olemasolevad probleemid. Juhtimise hirmu tõttu jäävad paljud olukorrad ja ka nende tagajärjed õigel ajal tuvastamata ja mõnikord täiesti varjatud.

Joonis 4. Lähenemisviisid riskijuhtimisel sõltuvalt ettevõtte suurusest

See viitab sellele, et riskijuhtimist tuleks käsitleda mitte ühekordse tegevusena, vaid sihipäraste tegevuste süsteemina, mis moodustavad ühtse riskijuhtimismehhanismi.

Suurte ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks on vaja luua riskijuhtimise osakond/osakond - spetsiaalne üksus, mis hakkab jälgima, tuvastama ja kontrollima riskide taset. See aitab ettevõttel õigeaegselt reageerida muutustele väliskeskkonnas ja saavutada edu uue toote turule toomisel.

Riskijuhtimise osakonnale on usaldatud nii üldmetoodiline töö riskide hindamise põhimõtete ja meetodite väljatöötamisel kui ka praktiline töö riskilimiitide kõrvaldamisel ja nende täitmise jälgimisel. Osakond tuvastab riskid, koostab riskikaardi ja annab juhtkonnale soovitusi nende minimeerimiseks. Osakonna kohustuste hulka kuulub ka organisatsiooni turupositsiooni, kliendibaasi ja vastaspoolte analüüs. Ta peaks seostama riskijuhtimise protsessi ettevõtte väärtuse loomisega. Sest operatiivjuhtimine ettevõtte portfelli riskid, on vaja riskid siduda ettevõtte peamiste tulemusnäitajatega.

Riskijuhtimise osakond peaks olema struktuuriliselt sõltumatu finants- ja tegevusosakondadest, kuna nende vahel võib tekkida huvide konflikt, mis mõjutab tehtud juhtimisotsuste adekvaatsust. Tegevjuht ja juhatus peaksid nägema riskijuhtimissüsteemi kui olulist infokanalit, millest sõltub ettevõtte kui terviku elujõulisus. Selle struktuuriüksuse puudumisel on ebaadekvaatse teabe oht. Paljude kompetentselt riske maatavate ettevõtete edu taga on see, et kõrgema riskijuhi ametikohal on kogenud professionaal. Ettevõte peab kehtestama tööülesannete lahususe ehk ei saa lasta samadel töötajatel määrata riskistrateegiat ja jälgida, kuidas ettevõtte tegevus sellele vastab, ning samal ajal algatada riskide aktsepteerimise ja nende maandamise otsust. Ka osakonnasiseselt on vaja selgelt määratleda iga töötaja isiklikud kohustused ja vastutus riskide eest.

Praktikas juhindub riskijuhtimise osakond riskijuhtimise osakonna/osakonna regulatsioonist. See dokument kirjeldab kindlaksmääratud funktsioone, samuti osakonna ja ettevõtte teiste osakondadega suhtlemise korda.

Lisaks on riskijuhtimise protsessi vormistamiseks vajalik välja töötada ja kinnitada riskijuhtimise standard. See peaks andma juhised riskide tuvastamiseks ja analüüsimiseks, nende üle arvestuse pidamiseks ja sellesuunalise töö tulemuste aruannete koostamiseks. Sellise standardi väljatöötamine ettevõtte tasandil peaks tagama sellise riskijuhtimise, milles ettevõtte struktuuri ja tegevuse põhielementidele on tagatud kõrge stabiilsus ning kaitse sisemiste ja väliste majandusriskide eest.

Standardi väljatöötamine põhineb kahel etapil - ettevalmistav ja peamine. Ettevalmistavas etapis peab riskijuht tutvuma tausta ja jooksva konkreetse infoga, mis võimaldab teha otsuseid ja koostada standardi. Peamine etapp on riskijuhtimisprogrammi tegelik väljatöötamine.

Põhimõtted, millest juht standardi väljatöötamisel ja rakendamisel juhindub, määrab eelkõige ettevõtte strateegia. Seega, kui ettevõte on keskendunud oma finantsstabiilsuse tagamisele, siis vastavad põhimõtted, mis peaksid programmi arendajale juhinduma, määravad seda tagavate riskijuhtimismeetodite valiku. finantsstabiilsus. Selliseks spetsiifiliseks põhimõtteks võib olla näiteks põhimõte, et ettevõte on orienteeritud kõikide riskide ülekandmisele väliskeskkonda.

Riskijuhtimise osakond koostab igal aastal riskijuhtimisplaani. See kajastab riskide maandamise protseduuride kulusid, aga ka riskijuhtimistegevusi endid. Lisaks sisaldab see teavet personali vastutuse kohta riskijuhtimisülesannete täitmisel. Riskijuhtimisplaan sisaldab ettevõtte kaitsmise finantsmeetmete loetelu, juhiseid kriitilistes olukordades tegutsemiseks ja ohutusnõudeid.

Iga ettevõtte projekti kohta koostatakse riskijuhtimisplaan, mis võimaldab projekti elluviimisel riskide detailsemat arvestamist ning riskijuhtimise tegevuste planeerimine on efektiivsem. See peaks sisaldama riskijuhtimise eelarvet. Toimingute kogumi sooritamise sagedus riskide neutraliseerimiseks kogu ulatuses eluring projekt. Samuti on näidatud riskitaluvuse tase. Riskijuhtimise osakond peab planeerimise käigus määrama kindlaks riskinäitajad (turu seisu iseloomustavate parameetrite kogum). Sellise süsteemi kasutuselevõtt võimaldab meil kontrollida ja koguda teavet negatiivsete nähtuste kohta. Riskijuhtimisplaani peaksid tipp- ja keskastmejuhid kasutama nii ettevõtte strateegilisel kui ka taktikalisel juhtimisel.

Vaatleme riskijuhtimisteenuse rolli ja kohta ettevõtte struktuuris. Praegu leidub lineaar-funktsionaalseid struktuure peamiselt väikeettevõtetes. hulgas suured ettevõtted Domineerib jaotuskäsitlus.

Funktsionaalne struktuur põhineb sarnasel kogemusel, koolitusel ja ressursside kasutamisel struktuuriüksuste (osakondade) loomisel. Näiteks turundusosakond, personaliosakond, riskijuhtimise osakond. Igal osakonnal on oma selgelt määratletud missioon ja kohustused. Seda struktuuri iseloomustab töötajate spetsialiseerumine ja tööjaotus funktsioonide järgi. Järelikult vastutab funktsionaalne osakond ainult konkreetse töövaldkonna eest.

Funktsionaalse struktuuri peamiseks eeliseks on selle lihtsus nii juhtimise kui ka juhi ja teostaja vahelise kommunikatsiooni loomise osas. Selline suhtlemise tase vähendab halduskulusid ning pakub kiireid ja kulutõhusaid otsustusviise. Funktsionaalse struktuuri eeliseks on ka see, et töötaja omandab kõrge professionaalsuse erifunktsioonide täitmisel ja personaalse vastutuse.

Sellel struktuuril on aga mitmeid puudusi: autoritaarse juhtimisstiili ilming, mis vähendab alluvate initsiatiivi ja viib juhi taaskäivitamiseni. Ettevõtete arvu kasvades pööravad osakonnajuhatajad rohkem tähelepanu oma funktsionaalsetele kohustustele kui kogu ettevõtte eesmärkidele. Sel põhjusel hakkavad mastaabipuudused ilmnema varakult.

See struktuur on ebaefektiivne tootevaliku laiendamisel või müügigeograafia laiendamisel, kuna puuduvad konkreetse toote või turu eest vastutavad spetsialistid. Pealegi ei soodusta funktsionaalne struktuur dünaamilisust ja uuenduslikkust. Arvestades funktsionaalset struktuuri, on kõige optimaalsem riskijuhtimisteenuse struktuur toodud joonisel 5.

Joonis 5. Toimiva juhtimisstruktuuriga riskijuhtimisteenuse loomine

Jaotusstruktuur eeldab mitme struktuuriüksuse olemasolu, mis on keskendunud erinevate kaupade tootmisele, erinevatele tarbijatele või toote müügile erinevates piirkondades. Sellest tulenevalt eristatakse jaotus-produkti, jaotatud tarbijale orienteeritud struktuure ja divisjoni-regionaalset struktuuri.

Selles struktuuris ei mängi kõige olulisemat rolli mitte funktsionaalsete osakondade juhid, vaid juhid tootmisosakonnad kes kannavad täielikku vastutust enda juhitud osakonna tegevuse tulemuste eest. Teisese funktsionaalteenistuse juhid alluvad tootmisüksuse direktorile. Vastutus kasumi teenimise eest kantakse üle divisjoni tasandile.

Jaotusstruktuuri iseloomustab operatiivjuhtimise olemasolu konkreetse toote tootmise tasemel ja tsentraliseeritud strateegiline juhtimine ettevõtte kõrgeima juhtimise tasemel. Ettevõtte juht kontrollib rangelt teadus- ja arendustegevust, finantse ja investeeringuid.

Kui ettevõte tegutseb mitmes piirkonnas, siis igas neist määratakse direktor, kes kontrollib neid tegevusi ja annab aru peadirektorile.

Jaotusstruktuuride kasutamine võimaldab ettevõttel pühendada sama palju tähelepanu konkreetsele tootele, kliendile või geograafilisele piirkonnale kui väiksemal spetsialiseerunud ettevõttel. Selle tulemusena saate kiiresti reageerida väliskeskkonnas toimuvatele muutustele ja kohaneda muutuvate tingimustega.

Samal ajal tuleks rõhutada seda tüüpi organisatsioonilise struktuuri puudusi. Jaotusstruktuuridele on iseloomulik hierarhia tõus, s.t. vertikaalne juhtimine. Nad nõudsid keskastme juhtkonna moodustamist osakondade, rühmade jne töö koordineerimiseks; osakondade eesmärkide vastandamine ettevõtte üldistele arengueesmärkidele.

Selle struktuuri raames avaldub ressursside ebaefektiivne kasutamine, suutmatus neid täielikult kasutada, mis on tingitud ressursside määramisest konkreetsele osakonnale; juhtimisaparaadi ülalpidamiskulude suurenemine osakondades samade funktsioonide dubleerimise ja vastava personali arvu suurenemise tõttu; raskused ülevalt alla kontrolli teostamisel, samuti erinevate osakondade töö dubleerimine.

Adaptiivne organisatsioonistruktuur võib sõltuvalt muutuvatest tingimustest suhteliselt kergesti oma vormi muuta. Bürokraatliku regulatsiooni puudumine, iga töötaja individuaalne vastutus oma tegevuse üldtulemuste eest, loomingulise eneseteostuse võimalus ja suurenenud huvi töö vastu - need on selle süsteemi peamised eelised.

Projekti või programmi kestuseks luuakse adaptiivne struktuur. Sellises struktuuris puudub tööjaotus tööliikide kaupa.

Joonis 6. Investeerimisüksuse riskijuhtimise divisjoniline organisatsiooniline struktuur

Sellisel struktuuril pole aga puudusi: selleks on vaja palju spetsialiste, kes suudavad lahendada väga erinevaid probleeme; raskused projektide prioriteedi määramisel, kuna iga projektijuht peab oma tööd ettevõtte jaoks kõige olulisemaks. Sellest tulenevalt on võimalikud konfliktid funktsionaalse üksuse juhi ja projektijuhi vahel. Projekti raames on võimalik funktsioonide dubleerimine.

Seega on ettevõtte riskijuhtimise kui juhtimistegevuse suuna põhialusteks ettevõtte jaoks kõige olulisemate riskide klassifitseerimise kriteeriumid, nende hindamine erinevatel meetoditel ja riskikaardi alusel järjestamine, riskide minimeerimise plaani koostamine, võttes arvesse arvestama juhtimisorganisatsiooni eeliseid ja puudusi ning käesoleva plaani elluviimist, lähtudes riskijuhtimisteenistuse volitustest

Uuringu kohta

Ernst & Youngi 2010. aasta peamiste äririskide uuringu tulemuste põhjal koostatud aruanne koostati nii, et ettevõtte juhtidele oleks pideva ajakulu tingimustes võimalikult efektiivne juurdepääs neid huvitavale teabele. survet. Oleme koostanud nimekirja peamistest

riske nafta- ja gaasiettevõtetele, pöörates samas tähelepanu Erilist tähelepanu põhiprobleemid ja kõige olulisemad suundumused tööstuse arengus. Oleme Oxford Analytica abiga värskendanud oma tuttavat tööstusharu tabelit, mis on loodud visuaalselt esitlema 10 suurimat valdkonnariski, lähtudes nende olulisusest 2010. aasta seisuga.

Pealegi, detailne info Riskiteave on esitatud jaotistes, mis on pühendatud järgmistele tööstusharudele:

• Transport ja ladustamine - koristamine, ettevalmistamine, transport ja ladustamine
• Töötlemine ja turustamine
• Naftaväljade teenused, sealhulgas teenindusettevõtted ja tarneahel.

Seda teavet saab kasutada osana paljudest riskijuhtimistoimingutest, mille eesmärk on aidata ettevõttel lahendada järgmisi probleeme:

• Ettevõtte tegevuse laiendamisest tulenevate riskide, samuti tootmis- ja kulude vähendamise meetmetega seotud ohtude tuvastamine
• Uute ideede ja karbist väljas uuendusliku mõtlemise julgustamine
• Seadke prioriteediks ülesanded riskijuhtimise tegevuste koordineerimiseks ettevõtte tasandil
• Vähendage riske, kasutades praktilist lähenemisviisi, mis põhineb parimatel tavadel
• Suurendage strateegilise planeerimise tõhusust tööstuse praeguste väljakutsete sügava mõistmise kaudu.

Sissejuhatus

Kogu viimase aasta jooksul on globaalse äriringkonna pingutused olnud suunatud põhiküsimuse lahendamisele – kuidas tagada ebakindluse tingimustes efektiivne riskijuhtimine. Nafta- ja gaasiettevõtete jaoks on see probleem aktuaalne tänapäevani: tööstus kogeb endiselt viimase 75 aasta suurima maailmamajanduse kriisi tagajärgi. Hoolimata maailmamajanduse järkjärgulisest taastumisest tingitud ettevaatlikust optimismist on selle olukord endiselt haavatav. Nagu suure maavärina järeltõuked, avaldavad finantsebastabiilsus ja tururahutused ka edaspidi otsest mõju ülemaailmsele majanduse taastumisele pärast suurt depressiooni rängimast kriisist.

Maailmamajandus näitab jätkuvalt jätkusuutmatut kasvu. Lisaks on oodata täiendavat negatiivset mõju majanduse elavnemisele, mis on tingitud aeglasemast tööhõive kasvust, jätkuvast laenukahanemisest ja kõrge riskiga valuutade ees seisvatest väljakutsetest. Ülemaailmne majanduskriis on pidurdanud Aasia arengumaade majanduskasvu, samas kui arenenud riigid (eelkõige USA ja Euroopa riigid) on endiselt majanduslanguses. Paljude analüütikute hinnangul on kriisist väljumise protsess keeruline ja ebaühtlane ning täielikku taastumist oodatakse mitte varem kui 2011. aastal ja võib-olla ka hiljem.

Nafta- ja gaasitööstuse ettevõtted puutusid kokku praeguse maailmamajanduse olukorraga, mis tõi kaasa riskid, mida me selle aasta uuringu raames käsitleme. Peaaegu kõik meie tuvastatud riskid on oma olemuselt pikaajalised. Nende suhteline tähtsus igal aastal sõltub aga majanduse hetkeseisust ja turutingimustest. Tegelikult on paljud väljakutsed, millega nafta- ja gaasiettevõtted pidid eelmise aasta jooksul tegelema, suuremas osas endiselt alles. Sel aastal on edetabelis võtmepositsioonil energiapoliitilise ebakindlusega seotud riskid. See pole üllatav, sest 2010. aastal oli regulatiivse ebakindluse probleem nafta- ja gaasitööstuse ettevõtete jaoks kõige teravam. Õnnetus Mehhiko lahes halvendas olukorda veelgi.

Nafta- ja gaasiettevõtted peaksid ootama ohutuseeskirjade läbivaatamist ja laiendamist ning olema valmis keskkonnariskide ennetamiseks ja maandamiseks. Tööstuses osalejad peavad hoolikalt jälgima neid ja muid riske, millega nad silmitsi seisavad.

Neid riske tuleks uuesti analüüsida, et hinnata nende mõju mitte ainult praegusele varade portfellile, vaid ka tulevasele investeerimistegevusele.

Ettevõtluse sotsiaalse vastutuse tähtsuse suurenemise ning majanduslike tegurite ja regulatiivse kontrolli tähtsuse tõttu on vaja liikuda nende riskide maandamisele nii nafta lühiajalise kasumlikkuse kui ka pikaajalise jätkusuutliku arengu tagamiseks. ja gaasiettevõtted, muutub üha ilmsemaks. Just sel põhjusel tutvustatakse käesolevas aruandes ka meie arvates kõige tõhusamaid viise riskide minimeerimiseks kapitali juhtimise strateegiate täiustamise, tehnoloogia arendusse investeerimise, finants- ja tegevustegevusega seotud protsesside optimeerimise jms kaudu.

Loodame, et käesolevas aruandes esitatud faktiline teave ja meie soovitused käsitletud küsimuste kohta on teile ja teie ettevõttele kasulikud. Loodame, et meie uuringu tulemused kiirendavad teie enda riskide tuvastamise ja maandamise strateegia edasise täiustamise protsessi.

Ernst & Youngi välja töötatud äririskide diagramm

Ernst & Youngi diagramm on lihtne tööriist, mis võimaldab visualiseerida ettevõtte või valdkonna 10 peamist äririski. Diagrammi keskosa sisaldab riske, mis küsitletud analüütikute hinnangul võivad tekkida kõrgeim väärtus juhtivatele rahvusvahelistele nafta- ja gaasitööstuse ettevõtetele järgmisel aastal.

Olulisuse hindamine ja riskide tähtsuse järjekorda seadmine

Uuringus osalesid nafta- ja gaasitööstuse eksperdid, kelle ülesandeks oli välja selgitada peamised äririskid 2010. aastal. Palusime uuringus osalejatel keskenduda riskidele, millega silmitsi seisavad juhtivad rahvusvahelised nafta- ja gaasiettevõtted. Palusime igal eksperdil selgitada, miks riski oluliseks peeti, näidata, kuidas see on võrreldes eelmise aastaga muutunud ning määrata selle mõju ettevõtte väärtuskäijatele. Küsitlustulemuste põhjal koostati nafta- ja gaasitööstuse ettevõtete riskide loetelu, mida peame terviklikuks.

Diagramm on jagatud neljaks segmendiks: finantsriskid, seadusest tulenevate nõuete mittetäitmise riskid, strateegilised ja operatsiooniriskid. Õigusnõuetele mittevastavuse risk on seotud poliitikaga, legaalsed probleemid, reguleerimine ja ettevõtte juhtimine. Finantsriskid tekivad turgude ja kogu majanduse ebastabiilsuse tagajärjel. Strateegilised riskid tulenevad klientide, konkurentide ja investoritega suhtlemise olemusest. Lõpuks mõjutavad operatsiooniriskid ettevõtte protsesse, süsteeme, inimesi ja väärtusahelat tervikuna.

10 peamist riski nafta- ja gaasiettevõtetele

1. Kulude piiramine (4)
2. Hinna kõikumine (3)
3. Inimressursside nappus (6)
4. Tarnehäired (9)
5. Rahvusvaheliste nafta- ja naftaväljade teenindusettevõtete pakutavate teenuste vastastikune dubleerimine
6. Uued tööraskused, sealhulgas need, mis on seotud töötamisega uurimata tingimustes (uus risk).

1.

Üldise arvamuse kohaselt on selle riski asjakohasus võrreldes eelmise aastaga suurenenud (risk on tõusnud teiselt positsioonilt esimesele). Sel aastal valitseb energiapoliitika prioriteetide osas teatav ebakindlus. See on osaliselt tingitud 2009. aasta detsembris Kopenhaagenis toimunud kliimamuutuste konverentsi ebaselgetest tulemustest, aga ka USA ebaõnnestumisest.

töötada välja selge energiapoliitika. Mehhiko lahe keskkonnakatastroof on muutnud energiapoliitiliste otsuste tegemise kõigis piirkondades veelgi keerulisemaks. Energiapoliitika ebakindlus

vähendab tegevuste planeerimise, kujundamise efektiivsust investeerimisstrateegia ning pakkumise ja nõudluse muutustele vastupidavuse tagamine. See omakorda suurendab tõenäosust, et investeerimisaktiivsuse aeglustumisest tuleneb pakkumise ja nõudluse tasakaalustamatus. IN üldine ülevaade kindluse puudumine seaduslike ja regulatiivsete nõuete eelseisvate muudatuste osas mõjutab negatiivselt tööstuse edasist arengut ja raskendab pikaajalisi investeeringuid.

• Struktureeritud lähenemine poliitiliste juhtide ja üldsuse teavitamisel sidusa ja sidusa energiapoliitika vajadusest ning poliitiliste ringkondade ja avalikkuse lobitöö selles küsimuses. See on pikaajaline eesmärk, mille saavutamiseks on vaja märkimisväärseid ressursse.
• Mõistmine ja suutlikkus suunda ennustada edasine areng selle riigi energiapoliitika, kus ettevõte tegutseb. Nendel eesmärkidel võib olla vajalik kohalike poliitikakonsultantide kaasamine, mis on asjakohane isegi väikeettevõtete jaoks.
• Mitmete suuremahuliste algatuste elluviimine, mille eesmärk on tagada õigusaktidest kinnipidamine ja uute aruandlusvormide väljatöötamine, samuti muude tegevuste elluviimine, et hõlbustada kohanemist regulatiivse raamistiku eeldatavate muudatustega. Samuti oleks soovitatav kaaluda teatud osa tootmistegevuse viimist riikidesse ja piirkondadesse, kus on madalamad kulud, mis on seotud juriidiliste nõuete täitmise tagamisega.

2. Juurdepääs varudele: poliitilised piirangud ja konkurents tõestatud reservide pärast

Sarnaselt 2009. aastaga on tööstuses osalejate jaoks jätkuvalt suureks väljakutseks piisavatele süsivesinikevarudele juurdepääsu tagamine mõistlike kuludega. Paljud nafta- ja gaasimaardlad asuvad ligipääsmatutes piirkondades (tõrvaliivad Kanadas, väljad Arktikas ja süvamereväljad). See mitte ainult ei suurenda oluliselt uurimis- ja tootmiskulusid, vaid toob kaasa ka riskide suurenemise, mis on seotud vajadusega teha täiendavaid kapitaliinvesteeringuid.

Võib-olla veelgi olulisem on see, et ettevõtted seisavad silmitsi mitmete poliitiliste teguritega, mis võivad potentsiaalselt piirata või keelata nende juurdepääsu sellistele hoiustele. USA-s näiteks maksuseadusandluse juurutamine jm määrused asjakohased muudatused, mille eesmärk on subsideerida elektrisõidukite, taastuvate energiaallikate ja muude alternatiivsete kütuseallikate tootmist, võivad kaasa tuua tööstuse arengutempo aeglustumise. Arengumaade jaoks võib poliitiline ebastabiilsus ja loodusvarade natsionaliseerimine põhjustada tarnehäireid.

Samal ajal on oodata konkurentsi tihenemist uutele leiukohtadele juurdepääsu pärast rahvusvaheliste ja riiklike naftaettevõtete seas. Erinevalt rahvusvahelistest naftakompaniidest on riiklikel ettevõtetel mitmeid olulisi eeliseid: valitsuse ja riiklike investeerimisfondide toetus ning geograafiline lähedus Aasia tärkava majandusega riikide turgudele. See loob ka täiendavaid olulisi riske rahvusvahelistele naftafirmadele.

Võimalikud meetmed selle riski juhtimiseks:

• Aja ja ressursside pühendamine ettevõtte tegevuskeskkonnale omaste riskide igakülgsele analüüsile. Kaks töötingimust pole ühesugused. Konkreetse riigi poliitilise olukorraga paremaks kohanemiseks ja olemasolevate võimaluste maksimaalseks kasutamiseks võib ettevõte leida kohaliku partneri.
• Ressursibaasile juurdepääsu laiendamine ühisettevõtete arvu suurendamise ja jooksva tegevuse kasumlikkuse ümberhindamise kaudu. Lisaks saab riski, et hindade tõusu või poliitilise destabiliseerimise tõttu kaotatakse juurdepääs peamistele loodusvaramaardlatele, minimeerida, tugevdades koostööd NOC-dega liitude ja partnerluste kaudu.
• Alternatiivsete võimaluste kaalumine. Kuigi nafta jääb mõneks ajaks oluliseks kaubaks, peavad ettevõtted asju perspektiivis hoidma. Gaasist saab tõenäoliselt olulisem energiakomponent, kuna see on taastuvate energiaallikatega võrreldes odavam. Tänapäeva peamine gaasiprobleem – maardlate asukoht ja transpordi keerukus – laheneb tehnoloogia täiustumisega ja uue infrastruktuuri loomisega.

Ebasoodsate keskkonnamõjude vähendamise meetmete võtmata jätmine, kuna naftat peetakse peamiseks saasteallikaks, on seotud tõsiste maineriskidega.

3 . Kulude piiramine

Kulude kasvu ohjeldamise vajadusega seotud riskid liikusid ühe pügala võrra ülespoole, liikudes eelmisel aastal neljandalt positsioonilt tänavu kolmandale. Efektiivse kulude kontrolli tagamine võimaldab optimeerida rahavoogusid. Praeguse maailmamajanduse olukorra taustal juhinduvad sarnasest strateegiast mitmed ettevõtted, kes soovivad oma kasumlikkust säilitada.

Kuid olenemata kasutatavast strateegiast kaasneb kulude ohjeldamise meetmete rakendamisega alati teatud risk, mis on seotud negatiivse mõjuga investeeritud kapitali tootlusele (ROI). Lisaks võib selliste meetmete rakendamine põhjustada häireid põhitegevuses ja negatiivselt mõjutada ettevõtte tulusid, suhteid klientidega ja tarnelepingutest tulenevate kohustuste täitmise kvaliteeti. 2009. aastal keskendusid paljud ettevõtted finantskriisi saabudes kasumitaseme hoidmisele, kuid majanduse taastudes tuleb keskenduda sellele, kuidas saavutada jätkusuutlik kulude vähendamine. Tulevikus, pärast majanduskasvu naasmist varasematele tempodele, peaksid ettevõtete juhid mõtlema inflatsioonist tulenevate kulude kasvuga seotud riskide maandamisele. Nafta- ja gaasiettevõtete tegevus- ja tootmiskulud peaksid tulevikus suurenema, eriti kuna võivad jõustuda uued ohutus- ja keskkonnaalased eeskirjad.

Võimalikud meetmed selle riski juhtimiseks:

• Tõhus meede on tegevuskulude vähendamine. See tähendab protsesside tõhustamist, jagatud teenuste, sealhulgas IT paremat kasutamist, äriprotsesside täiustamist ja võimalusel kulude vähendamist kogu tarneahelas.
• Tagada kulude vähendamise programmide rakendamise eest vastutavate juhtide vastutus. Ettevõte peab suutma tagada tõhusa suhtluse strateegia ja selle rakendusplaani osas. Ettevõtetel soovitatakse viia kõik kulude vähendamise algatused kooskõlla rakendusstrateegiaga ja järgida seda. Need ettevõtted, kes on juba kulude vähendamise programme rakendanud, peaksid regulaarselt analüüsima võetud meetmete tulemusi.
• Keskendumine algatustele käibekapitali haldamise protsesside karmistamiseks, et parandada likviidsusnäitajaid, uute tehnoloogiate kasutuselevõtt tegevuse efektiivsuse parandamiseks, tuluga mitteseotud tegevuste (nt raamatupidamine, palgaarvestus ja palgaarvestus) allhange.

4.

See risk on tõusnud ühe pügala võrra, liikudes eelmisel aastal viiendalt positsioonilt tänavu neljandaks. Maailmamajanduse praeguste suundumuste taustal on paljudes arengumaades riiklike investeerimisprogrammide rakendamisest saadavate eelarvetulude ja maksutulude järsk langus. Selle tulemusena ootavad nafta- ja gaasiettevõtted jätkuvalt silmitsi maksumäärade ja muude fiskaalmeetmete tõstmisega. Võib-olla on rahvusvahelised naftafirmad sunnitud üle vaatama koostöö tingimused riiklike nafta- ja gaasitööstuse ettevõtetega, samal ajal kui uutes ärimudelites nihkub rõhk rahvuslikele huvidele.

Finants- ja maksurežiimide karmistamise ohtu tööstuses täheldatakse ka arenenud majandusega riikides. Majanduslike ja poliitiliste tegurite mõjul kaaluvad nende riikide valitsused võimalust või on juba alustanud meetmete praktilist rakendamist, mille eesmärk on tõsta maksumäärasid, vähendada maksusoodustused seoses uuringute ja uuringutega, autoritasude määrade läbivaatamisega jne.

Võimalikud meetmed selle riski juhtimiseks:

• Ettevõtte tegutsemisriigi maksuseadustega kehtestatud riikliku maksurežiimi eripärade mõistmine. Arenevatel turgudel võivad maksuseaduste nõuete ja jõustamistavade vahel olla olulisi erinevusi. Selle probleemi lahendamisel võib olla tõhus koostöö kohaliku maksukonsultandiga.
• Tasakaalu leidmine maksunõuete karmistamisega kaasnevate riskide maandamise ja uute investeerimisvõimaluste otsimise vahel, sh stsenaariumide kavandamine ja erinevaid majandustingimusi arvestades maksuriskide analüüs.
• Tarneahela toimimise optimeerimine maksustamise aspektist läbi ülemineku ühtsele lähenemisele, hõlmates siirdehindade, ettevõtete restruktureerimise, seltsingute sõlmimise küsimusi maksusoodustuste saamiseks jne.
• Kohalike reguleerivate asutuste ja valitsusasutustega heade töösuhete loomise tähtsus on eriti ilmne siis, kui mängutingimused hakkavad muutuma. Lisaks võib olla kasulik lisada lepingusse sätted rahvusvahelise vahekohtumenetluse kohta.

Viimastel aastatel on täheldatud tendentsi naftahindade kõikumise taseme tõusule. Olukord jääb muutumatuks, isegi vaatamata reguleerivate asutuste võetud meetmetele naftafutuuride spekulatiivse kauplemise piiramiseks.

5.

Kliimamuutuste ja keskkonnaprobleemidega seotud risk liikus seitsmendalt kohalt viiendale. Hoolimata asjaolust, et arutelu kliimamuutuste, eelkõige kasvuhoonegaaside atmosfääri paiskamisest tingitud globaalse soojenemise üle jätkub tänaseni, on mitme riigi valitsused juba võtnud teatud regulatiivseid meetmeid, mis otseselt mõjutavad nende huve. nafta- ja gaasitööstuses osalejatest.

Euroopa Liidu (EL) riigid on seadnud hulga keskkonnaeesmärke ja -standardeid, mille kohaselt plaanivad nad muu hulgas 2020. aastaks vähendada süsihappegaasi (CO2) heitkoguseid vähemalt 20%. Lisaks on ELil algatusi (nt Euroopa CO2 heitkogustega kauplemise süsteem), et soodustada üleminekut fossiilkütustel põhinevalt energiatootmiselt taastuvatele energiaallikatele. Hiina on kehtestanud mitmeid keskkonnaeeskirju, mille eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja edendada nende kasutamist aatomienergia, samuti taastuvatest allikatest toodetud energiat. Need eeskirjad keskenduvad peamiselt söe põletamisel tekkivate süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisele. Kuid tänu siseturu suurusele ja riigi kasvavale mõjule maailmaareenil on Hiina positsioon kliimamuutuste läbirääkimistel suur tähtsus nii 2010. aastal kui ka hiljem (mõjutades samal ajal peaaegu kõiki tööstusharusid).

Ameerika Ühendriikides on võimalus teha õigusaktidesse muudatusi, mis mõjutavad otseselt nafta- ja gaasiettevõtete huve ning hõlmavad eelkõige meetmete võtmist ohutusnõuete parandamiseks ja keskkonnaalaste õigusaktide täitmise nõuete karmistamiseks (sh tsiviilsanktsioonide kohaldamine ja trahvid) arutatakse. Ettevõtted peavad endiselt jälgima selliseid õigusaktide muudatusi.

Nafta- ja gaasitööstuses ei ole keskkonnaprobleemid kaasa toonud mitte ainult asjakohaste seadusandlike algatuste arvu kasvu, vaid on oluliselt keerulisemaks muutnud ka uute õigusnormide rakendamise tulemuste prognoosimise protsessi tulevikus. Regulatiivset poliitikat juhivad mitmed konkureerivad eesmärgid: energiajulgeoleku tagamine, ressursside kättesaadavus ja nõudluse rahuldamine. Näiteks võib maailmamajanduse ootamatu langus aeglustada seadusandlikku tegevust või sundida valitsusi pikendama seadusandluse täitmiseks vajalikke tähtaegu.

Nafta- ja gaasiettevõtted ei ole ainult riigi tähelepanu all. Tänapäeval seisavad selle valdkonna ettevõtted silmitsi aktsionäride kasvava survega avaldada teavet keskkonnariskide kohta. Seoses Mehhiko lahe naftareostusest põhjustatud keskkonnakatastroofiga ootavad mõned investorid avamerepuurimisega seotud ohtude ja avamerepuurimise võimalike keskkonnamõjude ning nafta- ja gaasiettevõtete võetud meetmete täielikku avalikustamist. selliste õnnetuste ärahoidmiseks, nende tagajärgede minimeerimiseks ja nendega seotud riskide juhtimiseks.

Tõsine globaalne mure keskkonnaseisundi pärast mõjutab tulevikus jätkuvalt selle valdkonna ettevõtete strateegilist arengut puudutavaid otsustusprotsesse.

Võimalikud meetmed selle riski juhtimiseks:

• Kliimamuutuste ja keskkonnaküsimuste integreerimine põhiärimudelisse selle asemel, et neid eraldi käsitleda. Kliimamuutused ja keskkonnaprobleemid on muutunud peamisteks äririskideks ning nende haldamine peab saama tavapäraseks tavaks.
• Viige läbi kogu ettevõtet hõlmavaid riskianalüüse segmentide kaupa, et tagada tõhusate riskide maandamise ja intsidentidele reageerimise plaanide olemasolu.
• Tegutsege ennetavalt, et teha muudatusi ja teha investeeringuid vastuseks kasvuhoonegaaside heitkoguste regulatsiooni eeldatavale karmistamisele. Ettevõtetel, kes soovivad saada vähese CO2-heitega energia alal liidriks, on nüüd selleks hea positsioon.
• Partnerlus selle riigi riikliku naftaettevõttega, kus operatsioon tegutseb, et paremini mõista kohalikke keskkonnaeeskirju.
• Mittefinantsaruandluse kvaliteedi parandamine, sealhulgas kasvuhoonegaaside heitkoguste, aga ka ettevõtete tegevuse keskkonnamõjude kohta teabe avalikustamine. Nafta- ja gaasiettevõtted võivad kasutada sõltumatuid eksperte, et kontrollida oma keskkonnaalaste andmete, sealhulgas tegevustulemuste ja nende toodete või teenuste positiivset mõju käsitlevate avalduste täpsust.

6. Hindade kõikumine

Eelmisel aastal hindasid analüütikud hindade volatiilsusriski tähtsuselt kolmandaks strateegiliseks ohuks. Sel aastal on selle riski asjakohasus märgatavalt vähenenud. Nafta hinna ja maagaasi hinna suhe on radikaalselt muutunud.

Kogu 2010. aasta jooksul oli hind " must kuld» püsis suhteliselt stabiilsena, mis oli tingitud säästlikust kasutamisest, aga ka vähenenud nõudlusest arenenud riikide nõrgenenud majanduste poolt. Maagaasi hind on aga täna maagaasituru üleküllastumise tõttu varasemate perioodidega võrreldes üsna madalal tasemel. Gaasitööstuses on eri piirkondade hinnasüsteemis endiselt olulisi erinevusi. Lisaks puudutavad erinevused ka tööstusele eraldatud valitsuse toetuste mahtu (mitmes riigis). Ühtse globaalse maagaasituru kujunemine on võimalik ainult siis, kui on tagatud suurem paindlikkus tarnijate valikul, veoteede laiendamine ja mitmekesistamine ning edasine üleminek toodetava gaasi konkurentsipõhimõtetel põhinevale hinnakujundusele. erinevates piirkondades.

Maailmamajanduse taastumine on endiselt habras. Aeglasem taastumine võib nõudlusele negatiivselt mõjuda. Lisaks võib järsk hinnamuutus toimuda selliste tegurite mõjul nagu poliitilise olukorra muutumine või kehtivate õigusaktide muudatused, aga ka geopoliitiliste sündmuste mõjul. Erinevate nafta- ja gaasiettevõtete jaoks on hindade volatiilsuse probleem erineval määral aktuaalne. Kõige haavatavamad nafta- ja gaasihindade languse suhtes on need ettevõtted, kes osalevad kapitalimahukate projektide elluviimises. Langevad hinnad ei too kaasa mitte ainult tulude vähenemist, vaid vähendavad ka ettevõtte bilansivälist finantseerimist. Teisest küljest avaldab toornafta hinna tõus jätkuvalt negatiivset mõju rafineerimistehaste kasumile.

Võimalikud meetmed selle riski juhtimiseks:

• Investeerimisstrateegia põhjalik ümberhindamine, sealhulgas nafta- ja gaasiuuringutesse ja -tootmisse tehtavate investeeringute bilansi ülevaade. See ümberhindamine hõlmab investeeringute ja varade müügi stsenaariumide kavandamist, võttes arvesse madala kuni keskmise vahemiku naftahindu, isegi kui praegused naftahinnad on kõrged. Lisaks on enne vahendite investeerimist vaja tagada piisav likviidsus, mis on maandatud võimalike hinnakõikumiste vastu.
• Ökonomeetriline modelleerimine, mis võimaldab sügavamalt mõista nafta- ja gaasituru arengutrende. Kui rahvusvahelised naftafirmad välja arvata, jääb see tehnika tööstuses sageli tähelepanuta, kuigi see on potentsiaalselt tõhus hinnakõikumiste ennustamisel.
• Usaldusväärsete juhtimisvõtete rakendamine, sealhulgas muuhulgas kulude vähendamine, tarneahela efektiivsuse hindamine ning investeerimisplaani ja tuluprognoosi ümberhindamine.
• Suurema kasumlikkuse saavutamiseks ja kulude vähendamiseks võivad ettevõtted kaaluda riskimaandamisstrateegiaid ja maksude planeerimist, et optimeerida rahavoogu.

7. Inimressursi nappus

Kõrgelt kvalifitseeritud töötajate nappuse probleem on jätkuvalt aktuaalne sõltumata majanduslikust olukorrast. Majanduse taastudes vajab tööstus üha enam kõrgelt kvalifitseeritud spetsialiste, kelle puudus võib kaasa tuua projektide hilinemise või tühistamise, madalama tootlikkuse ja tegevuskulude suurenemise. Vaadeldav probleem on väga aktuaalne paljudele NOC-dele, kuna nad laiendavad oma tootmistegevust ja sisenevad uutele turgudele.

Arenenud riikides on paljude maailma juhtivate inseneride, tippjuhtide ja teiste spetsialistide pensioniiga lähenemas. Siiski pole absoluutset kindlust, et noorema põlvkonna hulgas on piisavalt palju spetsialiste, kes on võimelised oma kohale võtma. Euroopa ja USA ülikoolide avaldatud statistika järgi on täna tendents inseneri- ja geoloogia-füüsikalistele erialadele sisseastujate arvu vähenemisele. Samal ajal toodavad arengumaade haridusasutused selliseid spetsialiste rekordiliselt. Tuleb arvestada, et need võtavad palju aastaid praktiline treening oma kutsetegevuse käigus, et nende koolitustase vastaks tööstuse vajadustele 21. sajandil.

Võimalikud meetmed selle riski juhtimiseks:

• Funktsioonide dubleerimise ja ebaefektiivsuse vältimiseks peavad ettevõtted määratlema, koordineerima ja tsentraalselt juhtima personaliprotsesse. See võimaldab personalispetsialistidel keskenduda personaliga töötamise probleemidele.
• Tööstuse atraktiivse kuvandi loomine noortele spetsialistidele. Näiteks tööstuse tehnoloogiliste edusammude esiletõstmine, et teavitada avalikkust, et tööstus areneb, moderniseerub ja ei seisa tehnoloogiliselt paigal.
• Tõhus kasutamine vanema põlvkonna töötajate kogemus. Loov lähenemine pensionikindlustuse korraldamisele, mille eesmärk on säilitada intellektuaalne kapital. Tasub kaaluda pensionile jäämise edasilükkamise või järkjärgulise pensionile jäämise mehhanisme ja/või pensionäride kaasamist osalise tööajaga konsultantidena.
• Töötajate professionaalne areng nii kohalikul kui ka piirkondlikul tasandil koos investeeringutega ettevõttekultuuri ja töötajate koolitusse võõrkeeled. See aitab vältida keelebarjääre ja arusaamatusi, ületades samal ajal välismaiste juhtide ja kohalike töötajate kultuurilised erinevused.

8. Tarnehäired

Tarnehäirete oht, mis oli 2009. aasta edetabelis üheksandal kohal, on nafta- ja gaasitööstuses osalejate jaoks geopoliitiliste sündmuste tõttu endiselt aktuaalne. Tööstuse halveneva olukorra põhjuseks võivad olla Lähis-Ida pikaleveninud konflikti tagajärjed; torujuhtmete, naftatöötlemistehaste ja sadamate infrastruktuuri sabotaaž; uus pingevoor Venemaa ja endise NSV Liidu vabariikide vahel; poliitiliste pingete kasv Nigeerias, samuti üldine arengudünaamika ja poliitilise olukorra ettearvamatus Ladina-Ameerika riikides. Nende riskide negatiivne tagajärg võib olla hindade volatiilsuse suurenemine, mis raskendab nii strateegilist planeerimist kui ka edasist investeerimistegevust. Olulisemad probleemid võivad tekkida valitsuse sekkumise piiride ootamatul laienemisel tööstusharus, ühistegevuse tingimuste muutumisel, lepingute tühistamisel ja avalike rahutuste ilmnemisel.

Võimalikud meetmed selle riski juhtimiseks:

• Stabiilsematele turgudele investeerimine, isegi kui see tähendab väiksemat tootlust, ja pikaajaliste riskimaandamistehnikate kasutamine, näiteks kapitali ümberjaotamine stabiilsematesse projektidesse.
• Rakendage lühema käibetsükliga paindlik kapitalistruktuur, mis maksimeerib kasumit tippnõudluse perioodidel, et tulevasi langusi mugavalt üle elada. Keskenduge varadele, mis maksimeerivad tootmist pakkumiskõvera šokkide vahelisel ajal.
• Lepingutingimuste ülevaatamine, et tagada tarnete usaldusväärsus. Ettevõtted peaksid hoolikalt analüüsima praeguse tarneahela tõhususe ja potentsiaali praegust taset, et tuvastada ebatõhusad lülid ja muud nõrgad kohad.

9. Rahvusvaheliste nafta- ja naftaväljade teenindusettevõtete pakutavate teenuste vastastikune dubleerimine

2010. aastal kaotas see risk mõnevõrra oma tähtsust, liikudes kaheksandalt positsioonilt üheksandale. Teatud tööstusharudes peetakse seda riski pigem tööstuse arengu lahutamatuks elemendiks. Tänapäeval suureneb riiklike naftakompaniide roll, kuna mitmed riigid kasutavad protektsionistlikke meetmeid ressursside iseseisva arendamise stimuleerimiseks. See rõhuasetuse nihe sunnib rahvusvahelisi nafta- ja naftateenuste ettevõtteid omavahel konkureerima võitluses koostöö eest NOC-idega. Naftateenindusettevõtteid kasutatakse üha enam selliste funktsioonide täitmiseks, mis on traditsiooniliselt olnud rahvusvaheliste naftafirmade pärusmaa.

Samas kattub NOC-idega partnerlust otsivate rahvusvaheliste naftafirmade pädevusvaldkond nafta pädevusega teenindusettevõtted. Rahvusvaheliste nafta- ja naftateenindusettevõtete jaoks on sellised suundumused täis rohkem kui lihtsalt riske. Kui nad arendavad rahvusvahelisel energiaturul uusi funktsioone, tekivad uued võimalused koos riskidega.

Võimalikud meetmed selle riski juhtimiseks:

• Rahvusvahelised naftafirmad peaksid programmihalduses ära kasutama oma strateegilist eelist naftaväljade teenuseid osutavate ettevõtete ees, mis tuleneb suuremast kogemusest.
• Naftaväljade teenuseid osutavad ettevõtted peavad välja töötama pikaajalised strateegiad, et võtta arvesse nende suuremat kokkupuudet hinnakõikumistega võrreldes rahvusvaheliste ja riiklike naftaettevõtetega.

Tehnilised väljakutsed, mis on seotud muutuvate töötingimustega nii maa peal kui ka maa all, on iseloomustanud nafta- ja gaasitööstust alates selle loomisest. Geoloogilise uurimistöö järkjärgulise ülekandmise tõttu süvamerealadele, sealhulgas Arktika piirkonda, jääb see probleem aktuaalseks.

10.

Eelmisel aastal liigitasime selle riski tekkivateks, kuid tänavu pääses see esikümnesse. Selle põhjuseks on eelkõige tööstusharu osaliste tähelepanu järkjärguline nihkumine ebasoodsates looduslikes tingimustes asuvate põldude (näiteks süvamereväljad, aga ka arktilise šelfi põllud) arendamisele. Paljudel juhtudel eeldab selliste projektide elluviimine täiesti uute tehniliste lahenduste ja tegevusstrateegiate kasutamist, samuti spetsiaalse väljaõppe ja toe korraldamist nafta- ja gaasitootmisrajatistes otseselt seotud töötajatele. Nii kulude mahu kui ka inimesele ohtlikkuse astme poolest ületab selliste uute maavaramaardlate arendamine kaugelt varasemate maardlate arendamise kulusid (nagu ka võimalike negatiivsete tagajärgede ulatust), laiendades seeläbi maardlate rajamist. nimekiri riskidest, millega nafta- ja gaasitööstuse ettevõtted kokku puutuvad. Lisaks ei ole kindlust, et hinnad jäävad tasemele, mis õigustab selliseid olulisi investeeringuid tulevikus.

Lisaks peaksid nafta- ja gaasiettevõtted jätkama uute tehnoloogiate juurutamist, et minimeerida konkurentsieelise kaotamise ohtu. See hõlmab teadus- ja arendustegevuse valdkonna strateegiliselt oluliste tegevuste jätkuvat elluviimist, regulaarset vahendite eraldamist tootmishoonete kaasajastamiseks, aga ka koostöö arendamist tehnoloogiliste lahenduste tarnijatega.

Võimalikud meetmed selle riski juhtimiseks:

• Tehnoloogiliste arengute, sealhulgas tootmises kasutatavate tehnoloogiate täiustamisele suunatud arengute edasine aktiivne rahastamine tihe õli ja gaas ebatavalistest väljadest. Rahvusvahelised naftakompaniid on juhtival positsioonil süsivesinike otsimisel, uurimisel, tootmisel ja transportimisel kasutatavate uute tehnoloogiate väljatöötamisel. Samal ajal sai edasine tehnoloogiline areng, mis võimaldas hinnata raskesti taastatavate maagaasivarude kaevandamise potentsiaali, suuresti tänu sõltumatute nafta- ja gaasiettevõtete pingutustele. Konkurentsis püsimiseks ja soodsate tingimuste loomiseks edasiseks arenguks peavad nafta- ja gaasiettevõtted jätkama investeeringuid tehnoloogia täiustamisse.
• Selge juhtimisstruktuuriga ühisettevõtete loomine, mis aitavad riske minimeerida ja loovad uusi koostöövõimalusi ROK-ide, alltöövõtjate, NOC-de ja kohalike omavalitsuste vahel riigivõim. Ühistegevuse raames peaksid ettevõtjad regulaarselt hindama vastaspooltega seotud olemasolevaid ja võimalikke poliitilisi riske ja ohte, et tagada selliste riskide minimeerimiseks ja tõhusaks maandamiseks vajalike meetmete õigeaegne rakendamine.
• Erinevates geograafilistes piirkondades või ebasoodsates looduslikes tingimustes asuvate strateegiliselt oluliste varade soetamine. Sellised soetused võivad kaasa aidata tootmistegevuse laiendamisele, professionaalsete spetsialistide komplekteerimisele, samuti võimele teha vajalikke töid teadus- ja arendustegevuse valdkonnas.
• Investeerimisprojektide efektiivse juhtimise korraldamine. Projektijuhtimise ja kapitaliinvesteeringute programmide valdkonna tegevuste koordineerimine, võttes arvesse kapitali struktuuri, samuti heakskiidetud kapitaliehitusprojekte, võimaldab tuvastada ja minimeerida konkreetse investeerimisprogrammi rakendamisega seotud riske. Lisaks parandab see projekti kulude kontrolli tõhusust ja tähtaegadest kinnipidamise täpsust.

Otse diagrammi ala taga

Palusime valdkonna ekspertidel tuvastada riskid (lisaks kümnele), mis jäävad graafikust väljapoole ja võivad lähiaastatel muutuda oluliseks.

1. Energiapoliitika ebakindlus (2)
2. Juurdepääs varudele: poliitilised piirangud ja konkurents tõestatud reservide pärast (1)
3. Kulude piiramine (4)
4. Ettevõtete finantsseisundi halvenemine (5)
5. Kliimamuutused ja keskkonnaprobleemid (7)
6. Hinna kõikumine (3)
7. Inimressursside nappus (6)
8. Tarnehäired (9)
9. Integreeritud nafta- ja naftaväljade teenindusettevõtete pakutavate teenuste dubleerimine (8)
10. Uued tööraskused, sealhulgas need, mis on seotud töötamisega uurimata tingimustes (uus risk)
11. Vananenud nafta- ja gaasitaristu
12. Uute tehnoloogiate, sealhulgas alternatiivkütuste konkurents
13. Juurdepääs uutele suure kasvumääraga turgudele

11.

Vaatamata sellele, et tänavu see risk esikümnesse ei mahtunud, on see nafta- ja gaasitööstuses osalejate jaoks endiselt aktuaalne. Vananenud nafta- ja gaasitaristu ei saa mitte ainult ohustada ettevõtte tegevust, vaid avaldada negatiivset mõju ka avalikkusele ja ärisuhetele partneritega. Näiteks avamere nafta- ja gaasitaristu kulumine toob kaasa vajaduse korraldada nende seisundi pidev seire ja kontroll ning teostada hooldus- ja remonditöid. Vanematel rafineerimistehastel on aga keskkonnanõuete järgimisel suuremad väljakutsed. Hoolimata tööstusharu osaliste arusaamast kiiremast vajadusest ajakohastada vananenud infrastruktuur ja selleks vajalike kapitaliinvesteeringute maht, on ilmselged ka riskid, millega nafta- ja gaasiettevõtted peavad silmitsi seisma, kui selles suunas midagi ette ei võeta. Rahaline abi ja riigipoolne toetus on võimalik vaid uutele projektidele, kuid nende elluviimise põhikoormus jäävad üksikute ettevõtete kanda.

12. Uute tehnoloogiate, sealhulgas alternatiivkütuste konkurents

Edusammud energiatööstuses, sealhulgas mikroenergia arendamine ja kasvuhoonegaaside suhtes neutraalsete majade ehitamine, aitavad uuesti määratleda tarbijate ja tootjate vahelisi suhteid ning muuta energiaturgu tervikuna. Eeldatakse, et just sellel turul kasvab nõudlus gaasi järele kõige dünaamilisemalt. Lisaks muudab kütuseelementide ja biokütuste kasutamisel põhinevate tehnoloogiate pidev täiustamine need üha konkurentsivõimelisemaks võitluses traditsioonilised tüübid kütus igapäevases kasutuses.

13. Juurdepääs uutele kõrge kasvumääraga turgudele

32 riiki ühendav Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) loodi sotsiaal-majandusliku arengu küsimuste arutamiseks ja nende kohta otsuste väljatöötamiseks. OECD-välistes riikides peaks energiatarbimine järsult kasvama. Samal ajal on sellesse rahvusvahelisse organisatsiooni kuuluvates osariikides oodata naftanõudluse vähenemist. Nafta- ja gaasiettevõtete kasvu pärsib just piiratud juurdepääs nendele uutele turgudele nafta ja gaasi töötlemise ja turustamise teenuste osutamiseks. Eeltoodut kinnitavad tingimused, mille alusel toimub naftatöötlemisvõimsuste viimine väljapoole OECD riike. Mis puutub rahvusvahelistesse naftafirmadesse, siis nende edasine kasv on seotud tegevusega nafta ja gaasi uurimise ja tootmise alal.

Peamised riskid tööstusharude lõikes

Erinevalt varasematest aastatest analüüsisime 2010. aasta aruannet koostades 10 peamist tööstusharule tervikuna omast riski, et selgitada välja kõige pakilisemad ohud nafta ja gaasi uurimise ja tootmise, nende transpordi ja ladustamise, rafineerimise ja müügi valdkonnas. Lisaks puudutas meie analüüs ka naftaväljade teenuste valdkonda. Energiatööstuse väärtusloome protsessi raames on vaadeldavad segmendid omavahel seotud, kuid nende ärimudelid erinevad oluliselt. Seega, hoolimata iga riski olulisusest tööstuse kui terviku jaoks, on selle olulisus konkreetsete segmentide jaoks erinev. Lisaks on riskid prioriteetide erinevuse tõttu jaotunud ebaühtlaselt sektorite vahel. Näiteks toornafta hinna tõus on kasulik uurimis- ja tootmisettevõtetele, vähendades samal ajal rafineerimistehaste puhaskasumit.

Allpool soovime veel kord esitleda oma tööstussegmentide klassifikatsiooni:

• Uurimine ja tootmine – geoloogiliste uuringute ja tootmise korraldamine rahvusvaheliste (IOC), sõltumatute ja riiklike naftakompaniide (NOC) poolt
• Transport ja ladustamine - nafta ja gaasi põllul kogumine, ettevalmistamine, transport ja ladustamine
• Nafta ja gaasi rafineerimine ja turustamine
• Naftaväljade teenused (OSS), sealhulgas teenindusettevõtted ja tarneahel.

Riskid nafta ja gaasi uurimise ja tootmise valdkonnas

Süsivesinike uurimise ja tootmisega tegelevate ettevõtete tegevus toimub maailma dünaamiliselt arenevates piirkondades. Äritegevus ebakindlas keskkonnas mõjutab negatiivselt nende ettevõtete võimet juhtida riske ja teha pikaajalisi investeeringuid. Alljärgnevalt antakse teavet peamiste riskide kohta ettevõtetele, kelle põhitegevuseks on süsivesinike (HC) toorainete uurimine ja tootmine. Riskid on loetletud tähtsuse järjekorras.

Energiapoliitika ebakindlus

Nafta- ja gaasivarude uurimis- ja tootmisettevõtete jätkusuutlikkuse tagamiseks vajaliku pikaajalise investeerimisstrateegia elluviimise raskendab kindlustunde puudumine eelseisvate õiguslike ja regulatiivsete nõuete muudatuste osas. Sel aastal püsib ebakindlus energiapoliitika prioriteetide osas. See on osaliselt tingitud 2009. aasta detsembris Kopenhaagenis toimunud kliimamuutuste konverentsi tulemuste ebamäärasusest. Teisest küljest on ebakindlus selles valdkonnas tingitud USA suutmatusest välja töötada selget energiapoliitikat.

USA-s teeb president Barack Obama administratsioon ettepaneku viia maksuseadustesse ja muudesse regulatsioonidesse sisse mitmeid muudatusi, mis võivad kaasa tuua nafta- ja gaasitööstuse arengutempo pidurdumise. Täna näitavad paljud riigid oma kavatsust vaadata üle kehtivad ohutusstandardid avamere puurimisoperatsioonide läbiviimisel. Selle põhjuseks on muu hulgas hiljutine katastroof Mehhiko lahes, mille tagajärjeks oli ulatuslik naftareostus. Lisaks võib täiendavate regulatiivsete nõuete kehtestamine tuleneda maailma üldsuse kasvavast murest seoses hüdraulilise purustamise kasutamisega kildagaasimaardlate arendamisel.

Globaalsete tegevustulemuste prognoosimisel tuleks arvesse võtta seadusandlike algatuste suurendamist, auditi sageduse vähendamist ja potentsiaalsete kohustuste suurenemist. Täiendavate regulatsioonide kehtestamine suurendab tõenäoliselt kulusid. Jätkusuutliku kasumitaseme ja ebaõnnestunud uuringutega seotud kulude katmise tagamiseks peaksid ettevõtted jätkuvalt otsima võimalusi tegevuskulude vähendamiseks, järgides samas keskkonna- ja ohutusnõudeid.

Juurdepääs varudele: poliitilised piirangud ja konkurents tõestatud reservide pärast

Maavaravarudele juurdepääsu tagamisega seotud riskid määravad nii geograafilised kui ka geopoliitilised tegurid. Uute maardlate otsimine sunnib ettevõtteid viima uuringuid üha raskemini ligipääsetavatesse piirkondadesse, suurendades sellega mitte ainult kulusid, vaid ka riske.

Arengumaades võib poliitiline ebastabiilsus ja loodusvarade natsionaliseerimine põhjustada tarnehäireid. Geopoliitilise olukorra ebastabiilsus on toonud kaasa mitmete reservidele juurdepääsu tagamisega seotud riskide esilekerkimise. Kui rääkida rahvusvahelistest naftafirmadest, siis nende tegevuse kasumlikkus arengumaades sõltub võimaluste olemasolust tagada stabiilne juurdepääs süsivesinike varudele. Kahjuks ei ole neil alati võimalik alustada nende arendamist isegi siis, kui rahvusvahelised naftaettevõtted saavad varudele juurdepääsu. See probleem on eriti terav piirkondades, mida iseloomustab loodusvarade natsionaliseerimine ja poliitilise režiimi järsk muutus. Tugev konkurents NOC-de poolt seab rahvusvahelised naftaettevõtted veelgi suurema ebakindluse ressurssidele juurdepääsu jätkusuutlikkuse ja vähemal määral projektide kasumlikkuse vähenemise osas.

Süsivesinike uurimis- ja tootmisettevõtted peaksid samuti tagama nafta- ja maagaasivarude tasakaalustatud kombinatsiooni. Võrreldes naftaga peetakse maagaasi suhteliselt puhtaks fossiilseks kütuseks. Hinnanguliselt on maagaasivarud Venemaal, Lähis-Idas, Põhja-Ameerikas, Aafrikas ja teistes planeedi piirkondades nii suured, et need on piisavad ülemaailmse nõudluse rahuldamiseks järgmiseks sajandiks ja võib-olla ka kauemaks. Lisaks nähakse nüüd maagaasi sillana üleminekul vähese CO2-heitega majandusele. Gaasiettevõtetel on tohutu potentsiaal edasiseks arenguks, kuna maagaasist võib saada paljudes tööstusharudes, sealhulgas elektri-, kütte- ja transpordisektoris, peamiseks kütuseliigiks. Maagaasi kasvav tähtsus sunnib paljusid nafta- ja gaasiettevõtteid oma investeerimispoliitika prioriteete ümber vaatama. Isegi need ettevõtted, kelle tegevus täna on eranditult seotud naftaga, on juba hakanud (või suure tõenäosusega alustama) maagaasi tootmise vastu aktiivset huvi üles näitama.

Hinna volatiilsus

Nafta hind püsis kogu 2010. aasta jooksul suhteliselt stabiilsena nii mõõduka tarbimise kui ka majanduslanguse tingimustes arenenud riikide nõudluse vähenemise tõttu. Siiski tuleb märkida, et maailmamajanduse taastumise protsess on endiselt habras. Igasugune taastumise tempo aeglustumine võib viia nafta ülemaailmsete hindade languseni. Langevate hindade tagajärjel ei kaasne mitte ainult tulude vähenemine, vaid ettevõtte finantseerimisvõimalused on piiratud. Mis puutub maagaasi, siis selle hinnad püsivad vaatamata hiljutisele kergele tõusule äärmiselt madalal tasemel. Maagaasi hinna langus seab kahtluse alla paljude valdkondade arendamise tasuvuse.

Kliimamuutused ja keskkonnaprobleemid

Nafta- ja gaasitööstuses ei ole keskkonnaprobleemid kaasa toonud mitte ainult uute õigusaktide arvu suurenemise, vaid muutnud ka palju keerulisemaks prognoosida, kuidas neid tulevikus rakendatakse. Valitsuse regulatsiooni aluseks on mitu vastandlikku eesmärki: energiajulgeoleku tagamine, ressursside kättesaadavus ja nõudluse rahuldamine. Konkreetse ülesande väärtus võib igal ajal muutuda. Näiteks maailmamajanduse ootamatu langus võib põhjustada pausi seadusandlikus tegevuses või sundida valitsusi pikendama regulatiivsete nõuete täitmise tähtaegu.

Tänapäeval räägivad nad Ameerika Ühendriikides aktiivselt vastandlikud arvamused nafta- ja gaasikompleksi negatiivse keskkonnamõju osas, sh hüdraulilise purustamise tehnoloogia kasutamise tulemusena puurkaevude tootmise oluliseks suurendamiseks. Sarnane olukord on ka teistes riikides, kus küsimusi keskkonnaohutus ja tervisekaitse muutuvad järk-järgult üha olulisemaks. Tulevikus on nafta- ja gaasiettevõtted strateegilist arengut puudutavate otsuste tegemisel jätkuvalt sunnitud arvestama maailma üldsuse tõsiste muredega keskkonnaseisundi ja ohutuse pärast.

Ettevõtete tegevuse finantstingimuste halvenemine

Uuringu- ja tootmistegevuse maksunõuete edasine karmistamine 2010. aastal ja pärast seda näib olevat peaaegu vältimatu. Kriisist tingitud eelarvetulude vähenemine on sundinud paljude riikide valitsusi aktiivselt otsima võimalusi riigikassa täiendamiseks. Süsivesinike uurimise ja tootmisega tegelevad ettevõtted on ideaalne allikas sarnased tulud, mistõttu paljud neist on nüüd sunnitud oma maksupositsiooni ümber vaatama ja välja töötama uusi strateegiaid tarneahela optimeerimiseks maksustamise seisukohast.

Uued operatiivsed väljakutsed, sealhulgas need, mis on seotud töötamisega uurimata tingimustes

Ekstreemsetes keskkondades (nagu Arktika) teostamine ja tootmine sunnib ettevõtteid sageli välja töötama uusi tehnoloogiaid või rahastama nende arendust. Täiendavate kapitaliinvesteeringute vajadus, samuti nafta- ja gaasitaristu ehitamise, käitamise ja hooldamisega seotud raskused sellistes keerulistes keskkonnatingimustes toovad kaasa suurenenud riskid. Toormehindade langus alla teatud taseme võib muuta valdkonna edasise kasutamise kahjumlikuks. Kuna nõudlus kasvab ja maavaravarud on piiratud, on ainus võimalus suurendada tooraine baas ja vastavalt sellele seisneb tulevane kasum karmide loodustingimustega äärealadel asuvate maardlate uurimisel ja arendamisel.

Energiapoliitika ebakindlus: Mehhiko lahe naftareostuse tagajärjed ja nende mõju avamere arengule

Tagajärjed suuremahuline keskkonnakatastroof Mehhiko lahes mõjutasid mandrilaval süsivesinike uurimise ja tootmisega tegelevad ettevõtted mitte ainult selles piirkonnas, vaid ka kaugel selle piiridest. Arutelu nii naftareostuse likvideerimise kui ka vastutuse teemadel ilmselgelt jätkub.

Mandrilaval asuvad nafta- ja gaasimaardlad on globaalse kütuse- ja energiasüsteemi lahutamatu osa. Pikemas perspektiivis tundub nii oluliste reservide ignoreerimine või nende arendamise keelustamine ebatõenäoline. Lisaks olemasolevatele avamereväljadele on suured nafta- ja gaasivarud koondunud maailma ookeani süvavetesse, Brasiilia, Aafrika, Kagu-Aasia ja Okeaania territoriaalvete piiridele, samuti Arktika ja Antarktika piirkondadesse. . Siiski pole kindlust, et tööstusharu osalejad suudavad lähiajal tegevust jätkata mitmetes olemasolevates ja uutes valdkondades. Tegevuste taasalustamine on võimalik ainult siis, kui maailma üldsuse usaldus selliste projektide vastu on täielikult taastunud. Deepwater Horizon õnnetuse tõelised põhjused tuleb välja selgitada ja põhjalikult analüüsida. Sellise katastroofi kordumise tõenäosuse minimeerimiseks tuleb võtta piisavad ohutusmeetmed.

Tööstuses osalejad peaksid reguleerivatele asutustele ja sidusrühmadele tõestama, et kõik asjakohased järeldused õnnetuse tagajärgede likvideerimiseks võetavate meetmete korraldamise kohta on tehtud ning edaspidi võetakse selliseid meetmeid kiiresti ja tõhusalt, võttes arvesse negatiivsete mõjude minimeerimist õnnetuse tagajärgede likvideerimiseks. keskkond. Arvestada tuleb järgmiste küsimustega:

1. Avamere nafta- ja gaasiväljade tootmisega seotud riskide hindamine käesoleval perioodil

Kõik tegutsevad ettevõtted peavad läbi viima tervikliku hindamise tehniline seisukord kasutatud tootmisvõimsused. Hindamise käigus, mis peaks hõlmama kõiki kriitilisi seadmeid, tuleks erilist tähelepanu pöörata sellistele parameetritele nagu kasutatavate seadmete tüüp, nende tegelik eluiga, hooldusajalugu jne.

Lisaks on vaja üle vaadata praeguse tehnoloogilise protsessi struktuur, et lisada meetmed kriitiliste seadmete regulaarseks testimiseks ja hoolduseks. Sellise hindamise osana tuleks kaaluda võimalust uuendada või kasutada täiendavaid seadmeid, et vähendada riske selles valdkonnas, isegi kui sellised meetmed ei ole kohaldatavate seaduste või määrustega selgesõnaliselt ette nähtud. Ja lõpuks on vaja üle vaadata partnerite ja alltöövõtjate vaheliste lepinguliste suhete tingimused, et tagada nende vastavus kõikidele nõuetele, mis tagavad tegevustegevuse ohutuse.

2. Tulevase avamere nafta- ja gaasitootmisega seotud riskide hindamine

Investeerimisküsimuste kaalumisel osaleda kavatsevad organisatsioonid ühisprojektid avamereväljade arendamiseks peaks pöörama erilist tähelepanu järgmistele aspektidele:

• Teadmusmahukate projektide kavandamisel, mille elluviimine eeldab kõrgtehnoloogiliste lahenduste kasutamist, tuleb lahendada võimalike suurõnnetuste tagajärgede likvideerimise küsimus, sh koostada operatiivtegevuskava ja varustada vastava tehnilise varustusega. .
• Tähelepanu tuleks pöörata sellele, kas partneril või alltöövõtjal on vastavaid kogemusi ja teadmisi sarnaste projektide elluviimisel.
• Partneri või alltöövõtja finantssuutlikkus tuleks hoolikalt üle vaadata, et hinnata tema suutlikkust rahastada halvima stsenaariumi korral reageerimiskohustusi.
• Uurimistööde koha valikul tuleb arvestada selliste teguritega nagu asukoha lähedus suurtele asustatud aladele, keskkonnatundlikele aladele ja intensiivse äritegevusega piirkondadele.

3. Õnnetuste tagajärgede likvideerimine

On selge, et Mehhiko lahe naftareostuse katastroof on ärgitanud tööstust mõtlema kõige tõhusamatele viisidele, kuidas tulevikus sarnaseid õnnetusi ära hoida, kuidas peatada naftalekkeid kahjustatud süvamerekaevust ja milliseid meetmeid võtta. sellega.tagajärjed. Tänapäeval on seegi ilmne: üleminek süvamereväljade aktiivsele arendamisele on viinud selleni, et olemasolevad tehnilised vahendid ja tehnoloogiad õnnetuste ennetamiseks ja tagajärgede likvideerimiseks ei vasta enam tänapäeva nõuetele.

Tööstusharu sidusrühmi tuleks julgustada jagama sarnaseid kogemusi, julgustades selliste mittetulunduslike partnerluste loomist nagu Marine Well Containment Co., mis on koostöö ExxonMobili, Royal Dutch Shelli, ConocoPhillipsi ja Chevroni vahel. Ennetamisele suunatud prioriteetsete meetmete hulgas

Mehhiko lahes juhtunuga sarnaste katastroofide puhul võime esile tõsta pistiku konstruktsiooni täiustamist, spetsiaalsete süvaveereservuaaride ja suurema paindlikkusega tõusukolonni väljatöötamist, mis tagab naftasaaduste tarnimise. kahjustatud kaevust pinnale. Sama oluline on merelaevade olemasolu naftasaaduste kogumiseks ja ladustamiseks, spetsialistide meeskonnad, kelle ülesannete hulka kuuluks regulaarne hooldus ja kontroll, samuti selliste õnnetuste tagajärgede likvideerimiseks mõeldud seadmete pideva valmisoleku tagamine. Tänapäeval tööstuse poolt koostöö ja vastastikuse toetuse suurendamiseks võetavaid tegevusi tuleks täiendada reguleerivate asutuste ja sidusrühmade kaasamisega protsessi. See annab viimastele veelgi kindlustunde, et süvamere tsoonis uurimise ja tootmisega seotud riskid on kontrolli all.

Riskid nafta ja gaasi transpordi ja ladustamise valdkonnas ("keskvool")

Selle tööstussegmendi ettevõtete tegevus on koondunud toornafta, naftasaaduste ja maagaasi välikogumise, ettevalmistamise, transpordi ja ladustamise ümber. Üldiselt on naftasaaduste transpordi ja ladustamisega tegelevad ettevõtted vähem avatud energiahindade volatiilsuse riskidele võrreldes nende süsivesinike uurimise, tootmise, rafineerimise ja turustamisega tegelevate ettevõtetega. Alljärgnevalt antakse teavet peamiste riskide kohta ettevõtetele, kelle põhitegevus on koondunud süsivesinike uurimise ja tootmise valdkonda. Riskid on loetletud tähtsuse järjekorras.

Kulude piiramine

Keskmise segmendi ettevõtete jaoks on jätkuvalt aktuaalne projektide elluviimisega seotud kulude vähendamise probleem, eriti seoses tootmistaristu kavandatava laiendamisega. Seoses kasvava nõudlusega uute maagaasivarude (USA, Hiina ja Ida-Euroopa kildagaasi leiukohad) arendamise vajadusega on ettevõtted sunnitud laiendama torujuhtmevõrgu taristut, sealhulgas rajama uut maagaasi tootmist ja -välja. kogumissüsteemid. Keskmise segmendi projektide elluviimine on reeglina seotud suurema riskitasemega, mis on seotud vajadusega teha olulisi investeeringuid materiaalsesse varasse. Sellega seoses on kavandatud tootmisvõimsuse suurendamise edukaks elluviimiseks eriti olulised projektijuhtimise efektiivsuse tagamise ja kulude vähendamise küsimused. See on ettevõtete jaoks üks olulisemaid ülesandeid, mille lahendamine määrab nafta- ja gaasiettevõtete võime mitte ainult säilitada, vaid ka laiendada tootmistegevuse ulatust. Pikas perspektiivis eeldab kulude minimeerimine tegevusprotsesside pidevat täiustamist, samuti strateegia efektiivsuse tõstmist ressursside planeerimise vallas. Ettevõtte tegevuskulude vähendamise poliitika tõhusus on võtmetähtsusega.

Sama oluline on infrastruktuuri läbilaskevõime suurendamisega seotud kulude vähendamine. Tööstuse ettevõtted peavad pidevalt jälgima saadavust välisfinantseerimine, lahendada materiaalse varaga seotud turvaprobleeme. Lisaks tuleb maandada rahvusvahelisi ja transiidiriske ning olla valmis võimalikeks regulatiivseteks sekkumisteks, mis võivad tõsta projekti elluviimiseks vajaliku kapitali maksumust.

Energiapoliitika ebakindlus

Energeetikatööstuse arengustsenaariumi ebakindlus ja reguleerivate asutuste edasised tegevused on vaadeldavas segmendis osalejate jaoks väga oluliste riskide põhjuseks. Valitsuse reguleeriv poliitika põhineb mitmel vastandlikul eesmärgil: energiajulgeoleku ja ressursside kättesaadavuse tagamine ning nõudluse rahuldamine. Konkreetse ülesande olulisus võib igal ajal muutuda. Paljud regulatiivsed nõuded toovad kaasa kulude suurenemise, millest mõnda ei saa konkurentsikeskkonnas kompenseerida.

Regulatiivsete nõuete ebakindlus võib kaasa tuua viivitusi investeerimistegevust puudutavate otsuste tegemisel. Lisaks võivad reguleerivate asutuste algatused viia nafta- ja gaasiettevõtete investeerimisest keeldumiseni või mõne oma vara väärtuse languseni. Sellise regulatiivse ebakindluse negatiivse mõju näide on Alaska gaasitoru projektid ja Kanada tõrvaliiva USA rafineerimistehastesse transportimiseks kasutatava naftajuhtme kavandatav laiendamine. Torujuhtme infrastruktuuri laiendamise vajadus võib täielikult kaotada tähtsuse, kui puurimistoimingutele süvaveepiirkonnas kehtestatakse piirangud. Teiseks sellise otsuse võimalikuks tagajärjeks võib olla olemasoleva torustikuvõrgu infrastruktuuri devalveerimine. Sarnane on olukord hüdraulilise purustamise tehnoloogia kasutamisega. Piirangute kehtestamine selle kasutamisele võib oluliselt vähendada uute gaasimaardlate väljaehitamise tempot ja viia prognooside ümbervaatamiseni uute potentsiaalselt vajalike kildagaasi töötlemiseks ja transportimiseks mõeldud taristurajatiste ehitamise projektide majandusliku otstarbekuse kohta.

Kliimamuutused ja keskkondProbleemid

Keskkonnamõju osas mõjutavad seda tööstusharu segmenti otseselt ka kasvuhoonegaaside atmosfääri eraldumist reguleerivate määruste muudatused. Pidev arutelu kasvuhoonegaaside heitkoguste aruandluse reguleerimise üle muudab prognoosimise keerulisemaks võimalikud tulemused pikas perspektiivis. Eelkõige peaksid keskmise suurusega ettevõtted kaaluma, kuidas süsinikdioksiidi heitkoguseid arvutatakse ja arvestatakse – kas kõigis äriüksustes või eraldi. Lisaks tuleb arvestada avalikkuse muret võimalike keskkonnamõjude pärast, kui kaalutakse transpordi infrastruktuuri laiendamist uute rajatiste rajamisega keskkonnatundlikesse piirkondadesse.

Riskid nafta ja gaasi rafineerimise ning turustamise valdkonnas

Nafta rafineerimise toodangu kasv maailmas hakkab tasapisi ületama globaalse nõudluse taset, mis sunnib nafta rafineerimise segmendi ettevõtteid vähendama tootmismahtusid, kõrvaldades tehnoloogilisest protsessist aegunud ja ebaefektiivsed võimsused. See võib kaasa tuua lisakulusid, mis on seotud keskkonna taastamise kohustustega. Pealegi, kõrge aste Samuti jäävad aktuaalseks tööturbe tagamise küsimused. Alljärgnevalt antakse teavet peamiste riskide kohta ettevõtetele, kelle põhitegevus on koondunud nafta ja gaasi rafineerimise ning turustamise valdkonda. Riskid on loetletud tähtsuse järjekorras.

Energiapoliitika ebakindlus

Energiapoliitika, mis soodustab nafta järkjärgulist kaotamist majanduslikel või keskkonnaalastel põhjustel, vähendab nõudlust ja kasumlikkust. Samal ajal mõjutab energiapoliitika, mis näeb ette kodumaise naftatootmise vähendamist, oluliselt uurimis-, tootmis- ja naftaväljade teenindusettevõtete tegevust. Pealegi võib selline poliitika suurendada sõltuvust naftaimpordist. Igal juhul tekitab energiapoliitika olemuse ebaselgus töötlemis- ja turustamisettevõtetele mitmeid probleeme.

Kliimamuutused ja keskkonnaprobleemid

Tõhus energiapoliitika, sealhulgas kliimamuutuste küsimused, võib sõltuvalt struktuurist oluliselt mõjutada naftatöötlemis- ja turundusettevõtete tegevust. USA Kongressis on lähiminevikus esitatud mitmeid ettepanekuid tööstuslike kasvuhoonegaaside heitkoguste ülemmäärade kehtestamiseks. See poliitika on suunatud eelkõige kütuse- ja energiasektori ettevõtetele. Erinevate alternatiivsete kütuste kasutamise ettepanekute vastuvõtmine toob potentsiaalselt kaasa täiendava koormuse mootorikütuste segmendis osalejatele.

Praegu hindavad ELi riigid, Hiina ja mitmed teised riigid oma potentsiaali kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel või poliitikat, mis stimuleerib nende heitkoguste vähendamist. Tulevikus säilitab naftatöötlemise segment oma juhtpositsiooni stabiilse ja usaldusväärse mootorikütuse ja tooraineallikana teistele tööstustele. Samas peaksid naftarafineerimisettevõtted arvestama alternatiivsete kütuste turuletulekuga, mille müüki saab teostada nii koos traditsioonilise kütusega kui ka sellega paralleelselt. See võimaldab tulevikus mitmekesistada energiaallikaid, vähendades kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

Edukas areng selles suunas, suutlikkus kohaneda nõudluse struktuuri muutustega ja keskkonnaalaste õigusaktide nõuetega nõuavad nafta rafineerimise segmendi ettevõtetelt märkimisväärseid investeeringuid.

Hinna volatiilsus

Portfelli varahaldust ja investeerimisstrateegiat mõjutab jätkuvalt rafineerimis- ja turundusettevõtete puhaskasumit mõjutav hinnakõikumine. Surve, mida naftatöötlemisettevõtted kogevad seoses vajadusega säilitada nõutav likviidsus, on tingitud sellest, et tootmisvõimsus ületab täna nõudlust. Uute naftatöötlemistehaste ehitamine, aga ka olemasoleva tootmise laiendamine viimase kümnendi jooksul on toonud kaasa tootmispotentsiaali kasvu ülemaailmse nõudlust ületava tasemeni. Aktiivne portfellihaldus nafta ja gaasi rafineerimise ning turustamise segmendis on traditsiooniliselt iseloomulik suurtele vertikaalselt integreeritud naftafirmadele. Sarnase praktika peaksid täna kasutusele võtma ka sõltumatud naftarafineerimisettevõtted. Turusituatsiooni ja strateegiliste arengueesmärkide muutumisel toimuvad vastavad muudatused varaportfelli struktureerimise nõuetes. Portfelli struktuur peab tagama juhtkonna ja aktsionäride seatud tulemuseesmärkide saavutamise.

Kogu 2010. aasta jooksul olid sõltumatute naftarafineerimisettevõtete kõik jõupingutused suunatud likviidsuse tagamisele ja rahavoogude optimeerimisele. Kasumlikkuse eesmärkide saavutamine hõlmab enamat kui lihtsalt kasumlikkuse parandamist. See on ellujäämise küsimus.

Juurdepääs uutele suure kasvumääraga turgudele

Eeldusel, et maailmamajanduse taastumine jätkub, saavad naftarafineerimisettevõtted naftanõudluse järkjärgulisest, kuid tugevast kasvust otsest kasu. Hädavajalik naftatöötlemistehaste ja eelkõige integreeritud rahvusvaheliste naftaettevõtete jaoks on võimalik rahuldada kasvavat nõudlust (peamiselt Aasia riikidest). Siiski tuleb märkida, et 2010. aastal mõjutavad maailmamajanduse edasise arengu vektori ebakindlusest tingitud probleemid jätkuvalt olulisel määral vaadeldava segmendi riskijuhtimisprotsesse.

Vananenud nafta- ja gaasitaristu

Nafta rafineerimisvõimsuste halvenemine on mitmete riskide põhjuseks nii tööstusohutuse, keskkonnakaitse kui ka konkurentsivõime vallas. Mida kauem töötavad naftarafineerimistehased, seda keerulisem on ettevõttel tagada kõigi keskkonnaalaste õigusaktide nõuete täitmine. Lisaks ei suuda ettevõtted rafineerimisvõimsuste vananemise tõttu sageli töödelda viskoosseid õlisorte, mis tänapäeval saavad kõik suurem jaotus magusate õlivarude ammendumise tõttu. Mõlemad tegurid aitavad kaasa kasvavale vajadusele ehitada uusi naftarafineerimisrajatisi või moderniseerida olemasolevaid.

Liigne tootmisvõimsus ja halvenev infrastruktuur võivad tingida tootmistegevuse konsolideerimise või teatud rafineerimistehaste sulgemise. Mõnel juhul on tootmisrajatiste sulgemise põhjuseks piirkondlike regulatiivsete nõuete täitmiseks vajalikud suured kulud. Kehtivad eeskirjad võivad olenevalt oluliselt erineda erinevad riigid, ja föderaalriikides, nagu USA, isegi osariigi tasandil.

Mõningaid kaalutud riske saab strateegilise investeeringuga minimeerida. Investeeringud on aga tulvil teistsuguseid riske. Näiteks võib naftatöötlemisettevõtete investeerimispoliitika olla suunatud tehnoloogilise baasi kaasajastamisele, et tagada kõrge väävlisisaldusega õli töötlemise võimalus, kuid selline poliitika on õigustatud vaid turgudel, mis toetavad teatud tase tootlus pragude levimisel. Üksiku naftarafineerimistehase vaatenurgast võib investeerimine mitme õliklassi töötlemise võimesse olla tõhus või ebatõhus investeerimisotsus.

2010. aastal jätkub uute naftatöötlemistehaste ehitamine, eriti arengumaades nagu Hiina või India. Siiski tuleb märkida, et mitmete ehitusprojektide puhul on oodata rakendamise tähtaegade nihkumist. Samal ajal jäävad üksikud projektid ära bensiininõudluse vähenemise, laenutingimuste karmistamise ja üldise ebakindluse tõttu maailmamajanduse edasise arengu osas. USA-s ja Euroopa riikides on olukord mõnevõrra erinev. Nafta rafineerimisvõimsuse kasv ei toimu mitte uute rajatiste ehitamise, vaid olemasolevate ettevõtete võimsuse suurendamise kaudu. Lisaks puuduvad paljudel ettevõtetel raha oma vananeva infrastruktuuri nõuetekohaseks hooldamiseks. Selle tulemusel tekib paradoksaalne olukord - tööstust iseloomustab märkimisväärne tootmispotentsiaal, arvestades üha pakilisemaks muutuvat vananemisvõimsuse probleemi.

Riskid naftaväljade teenuste valdkonnas

Naftaväljateenuste arengut juhib endiselt konkurents selles osalejate vahel uute tehnoloogiate arendamisel ja valdamisel. Samas on vaadeldavas segmendis rõhk nihkumas süsivesinike uurimise ja tootmisega tegelevate ettevõtetega partnerlussuhete loomisele ja arendamisele. Naftaväljade teenindussektorile omased riskid ei ole vähem olulised kui need, millega teistes segmentides osalejad peavad tegelema. Alljärgnevalt leiate teavet naftateenindusettevõtete peamiste riskide kohta. Riskid on loetletud tähtsuse järjekorras.

Uued operatiivsed väljakutsed, sealhulgas need, mis on seotud töötamisega uurimata tingimustes

Uute raskuste oht, mis on seotud tegevustegevuse läbiviimisega, sealhulgas uurimata loodus- ja kliimatingimustes, on vaadeldavas segmendis osalejate jaoks väga oluline. Üha suurem hulk naftateenuseid pakkuvaid ettevõtteid kolib oma tegevuse äärmuslike loodustingimustega välisriikidesse. Maksurežiimi eripära, väljakujunenud äritavad ja probleemid, mis on seotud vajadusega personali personali arvelt kohalik elanikkond välismaal tegutsedes võib see otseselt mõjutada tegevusriskide taset, millega konkreetne naftateenust pakkuv ettevõte kokku puutub. Operatiivtegevuse elluviimisega kaasnevad probleemid hõlmavad ka projekti suurt keerukust, geograafilise asukoha kaugust, vajadust kasutada uusi tehnoloogiaid ja negatiivsete keskkonnamõjude võimalikkust. Veelgi enam, tänapäeval muutub üha pakilisemaks ülesanne tagada tegutsevate ettevõtete huvide vastavus töövõtjana tegutsevate naftateenindusettevõtete huvidele.

Kulude piiramine

Projekti rakendusplaan peaks sisaldama meetmeid, mille eesmärk on vähendada kulusid tarneahela kõigis punktides. Projekti kvaliteetne elluviimine on kasumi teenimise võti. Projektide keerukuse kasvades muutub nende elluviimine järjest riskantsemaks ja keerulisemaks – nii tähtaegadest kinnipidamise ja kinnitatud eelarvete kui ka vastava kvaliteedi- ja tööohutuse taseme tagamise seisukohalt.

Tootmis- ja inseneriettevõtetel on tarneallika üle otsustamisel tavaliselt rohkem kui üks võimalus. Sellega seoses arvutab üha rohkem naftateenuseid pakkuvaid ettevõtteid kulude suhtelist suurust, et tagada oma tegevuses seaduslike nõuete täitmine. Sageli viivad nad tootmistegevuse arengumaadesse, kus kulud regulatiivsetele nõuetele vastavusele, tootmisele jne võivad olla väiksemad. Samal ajal tuleks tegevuste üleviimisel offshore-jurisdiktsioonidesse arvestada kohalike juriidiliste nõuetega, kui sõlmitakse lepingud NOC-dega sellistes piirkondades nagu Lõuna-Ameerika ja Aafrika. Ülemaailmne finantskriis aitas kaasa selliste nõuete seadusandlikul tasandil rakendamise praktika konsolideerimisele, laiendades seeläbi riskide loetelu, millega naftateenuseid osutavad ettevõtted peavad tegelema. Selle nõude rikkumisel võib selle riigi valitsus, kuhu naftateenust osutava ettevõtte tegevus on koondunud, määrata talle trahvi, sundida teda lepingutingimusi ümber vaatama jne – kuni nõude esitamiseni (kaasa arvatud) tegevus riigis lõpetada.

Lisaks suurendavad regulatsioonid suurendavad tõenäoliselt puurimiskulusid, kuna suureneb kontrollide ja sertifikaatide ning üleliigsete seadmete arv. Näiteks eeldatakse, et seadmete tootjad saavad kasu tehase ümbertöötamisest, koondamisest ja kiirendatud amortisatsiooniprotsessidest. Üldine nõudlus teenuste ja seadmete järele võib siiski väheneda, kui kasvavad kulud ja halvenenud majandustulemused sunnivad operaatoreid kulusid kärpima. Tegevuskulude suurenemine sellistes piirkondades võib kaasa tuua mõnede fondide suunamise riiklikele või arenenud rahvusvahelistele turgudele.

Rahvusvaheliste nafta- ja naftaväljade teenindusettevõtete pakutavate teenuste vastastikune dubleerimine

Kulude vähendamise vajadusega kaasnevate riskide minimeerimiseks on mõned naftaväljade teenindusettevõtted koondanud tegevusdivisjonid või teinud turupositsioonide tugevdamiseks varade müüki või strateegilisi omandamisi. Üksikud naftateenuseid osutavad ettevõtted on rakendanud mitmeid meetmeid, mille eesmärk on laiendada spetsialiseerumist valdkondades, mida traditsiooniliselt on peetud ROK-ide põhitegevuse lahutamatuks osaks. Seda tehti selleks, et laiendada naftateenindusettevõtete pakutavate teenuste valikut. Selle tulemusena dubleeritakse täna rahvusvaheliste nafta- ja naftateenuseid osutavate ettevõtete pakutavaid teenuseid. Oma positsiooni tugevdamiseks konkurentsis rahvusvaheliste ettevõtetega on mõned NSCd asutanud ühisettevõtteid mittekonkureerivate ettevõtetega, hoolimata asjaolust, et rahvusvahelisel tasandil toimuva ühistegevusega kaasnevad õiguslikud, poliitilised ja majanduslikud riskid. Need riskid nõuavad tõhusat juhtimist nii ettevõttesiseselt (st otse ühisettevõttes osalevate ettevõtete poolt) kui ka väljaspool ühisettevõtet (st koostöös riiklike asutuste ja kohalike ametiasutustega). Selle segmendi kasumlikkuse jätkuva languse taustal on paljud naftateenuseid pakkuvad ettevõtted sunnitud otsima uusi võimalusi oma tegevuse kasumlikkuse tagamiseks üleminekuga riskijuhtimisele uute tegevusmudelite raames.

Ettevõtete tegevuse finantstingimuste halvenemine

Maksunõuete karmistamine on veel üks probleem, millega naftaväljade teenuste segmendi ettevõtted silmitsi seisavad. Naftaväljade teenindusettevõtted, millest enamik tegutseb rahvusvaheliste partnerluste kaudu, seisavad üha enam silmitsi kasvava maksukoormusega, samuti kasvavate kuludega, mis on seotud maksustamisprobleemidega seoses keeruline kett tarned, mis toimivad mitmete maksurežiimide alusel. Mõned riiklikud tugikeskused viivad oma peakorteri soodsama maksurežiimiga jurisdiktsioonidesse. Meie ootuste kohaselt jätkub see trend ka edaspidi seoses olemasolevate maksusüsteemide revideerimisega riikide kaupa valuutakõikumiste ja turuolukorra muutumise taustal.

Vananenud nafta- ja gaasitaristu

Seadmete ja nende hooldusega ning ohutusnõuete täitmisega seotud kulud kasvavad jätkuvalt praeguses tempos. Tänavu nafta- ja gaasitaristu kulumisega kaasnev risk esikümnesse ei mahtunud, kuid selle olulisus vaadeldava segmendi jaoks on siiski kõrge, tulenevalt vajadusest tagada regulaarne Hooldus vananev nafta- ja gaasitaristu. Infrastruktuuri ja seadmete turvalisuse küsimused jäävad kahtlemata täielikult aktuaalseks.

Kliimamuutused ja keskkonnaprobleemid

Märkimisväärse osa naftaväljade teenuseid osutavate ettevõtete jaoks, kes soovivad oma jätkuva tegevuse raames suurendada oma osa väärtusahelas, on keskkonnakaitse, töötajate tervise ja tööohutuse küsimused muutunud olulisemaks. Süvamere avamere naftatootmissüsteemide arenedes ja ekstreemsetes keskkonnatingimustes või kaugemates piirkondades asuvate maardlate arenedes on naftaväljade teenuseid osutavad ettevõtted sunnitud olemasolevaid ümber hindama ning leidma uusi võimalusi riskide vähendamiseks ja oma tegevuse võimalike keskkonnamõjude paremaks kontrollimiseks.

Või muid meetodeid või nende kombinatsioone) tuleb töödelda ja visuaalselt esitada, et nendega edasist hindamis- ja juhtimistööd teha. Kõige visuaalsem, lihtsam ja populaarsem viis on ehitada kaardid või riskimaatriksid .

Lihtsaim võimalus riskide kohta teabe esitamiseks on koostada riskide loetelu nende olulisuse tunnuste kahanevas järjekorras.

Riski olulisust juhtimise seisukohast ei määra aga üks parameeter, mis tuleneb selle tõenäosuslikkusest. Ilmselgelt võib riski, mis realiseerudes kannab suuri kahjusid, pidada ohtlikuks ja vajab juhtimist. Kuid kui selle riski esinemise tõenäosus on äärmiselt väike, võib selle tähelepanuta jätta. Sellest lähtuvalt ja vastupidi: väikese potentsiaalse kahjuga, kuid väga sageli realiseeritav risk toob lõpuks kaasa märkimisväärse kogukahju. Seetõttu on vaja iga tuvastatud riski iseloomustada, kasutades selle kahte peamist parameetrit: esinemise tõenäosust ja võimaliku kahju suurust.

Märkigem, et kuigi riskide realiseerumise tagajärjed ei ole mitte ainult rahalised, vaid ka moraalsed, maine, millega kaasnevad elu- ja tervisekaotused jms, on majanduslikes olukordades tavaks pidada peamisteks rahalisi ja materiaalseid. . See on tingitud asjaolust, et majandustegevuses on just seda tüüpi kahjud kõige olulisemad, ja ka seetõttu, et enamikul juhtudel saab ülejäänud kahjusid, kuigi teatud kokkuleppega, väljendada rahas.

Seega iseloomustatakse iga tuvastatud riski, kui seda hinnata, kahe väärtusega: selle esinemise tõenäosus ja kahjude suurus. Riskide nimekirja saab koostada, reastades riskid ühe väärtuse järgi kahanevas järjekorras, kuid üldiselt on aktsepteeritud kasutada mõlemat näitajat samaaegselt nn. riskikaardid või maatriksid .

Juhul kui mõlemal suurusel – riski esinemise tõenäosusel ja võimalikul kahjul – on kvantitatiivne väljend, saame konstrueerida riskikaart .

Riskikaart– see on tuvastatud riskide visuaalne esitus punktidena koordinaattasandil, kus piki ühte telgedest (tavaliselt OY) on kujutatud riski esinemise tõenäosused (ühiku murdosades või protsentides) ja mööda teist (tavaliselt OX) - müügikahju (rahaühikutes). Riskikaardi näide on näha joonisel 1.

Joonis 1 – Riskikaardi skemaatiline esitus

Nagu jooniselt näha, on riskidel 1 ja 4 sama suur võimalik kahju, kuid riski 1 esinemise tõenäosus on suurem. Riskide 2 ja 5 esinemise tõenäosus on sama, samas kui potentsiaalne kahju on suurem riskil 5. Neid riskipaare saab võrrelda ja öelda, kummal neist on kõrgem tase (kui võtta tõenäosuse/kahju paariks riskitase). Teiste riskide puhul on aga selline võrdlus keeruline. Seega on riskil 1 väiksem kahju kui riskil 5, kuid selle esinemise tõenäosus on oluliselt suurem.

Et teha kindlaks, kas risk on vastuvõetav või mitte, võib koostada riskikaardi riskitaluvuse piir , või riski vastuvõetavuse piir (vt joonis 1). See kujutab endast kõverat, kuna suure kahjuga riske, isegi väikese tõenäosusega, võib pidada vastuvõetamatuks, samuti riske, mille kahju on väike, kuid tõenäosus on suur. See on üles ehitatud ideede põhjal organisatsiooni riskiisu ja eraldab vastuvõetavate riskide valdkonna, st need, mida organisatsioon aktsepteerib ja haldab, vastuvõetamatutest. Vastuvõetamatud riskid on riskid, millest organisatsioon keeldub, kui neid ei suudeta juhtida nii, et need lõpuks langeksid vastuvõetavate riskide valdkonda. Olenevalt riskijuhtimise poliitikast ja riskide eripärast saab lubamatutest riskidest koheselt loobuda, ilma nende maandamise võimalusi täpsustamata.

Selguse suurendamiseks saab riske kaardil lisaks numbritele tähistada ka erinevate värvidega, olenevalt nende tüübist. Riskikaardile tuleb lisada riskide loetelu.

Seega on riskikaart väga visuaalne ja üsna lihtsalt konstrueeritav ettekujutus ettevõtte või organisatsiooni riskidest.

Mõnel juhul ei ole aga võimalik tõenäosust ja kahju kvantitatiivselt mõõta. See kehtib eriti tõenäosuse kohta. Siiski on vaja teatud riskide järjestamist vastavalt nende esinemise tõenäosusele. Sel juhul kasutatakse kvalitatiivseid, omistatavaid tõenäosushinnanguid, nagu "väga tõenäoline", "ebatõenäoline", "uskumatu" jne. Kvaliteediskaala astmete arv võib olla mis tahes. Kahju hinnatakse sarnaselt, näiteks “suur”, “keskmine” ja “madal”. Tõenäosuse ja kahjustuse skaalade astmete arv võib olla võrdne või erinev.

Selle teabe põhjal koostatakse riskimaatriks - riskide pilt tabeli kujul, kus veerud on riskide realiseerimisest tuleneva kahju suuruse astmed ja read on nende tõenäosuse astmed. rakendamine. Riskid ise asuvad tabeli lahtrites. Igal rakul on riskitaseme tõlgendus. Selge näide riskimaatriksist on toodud tabelis 1.

Tabel 1 – riskihindamise maatriks (näide)

Riskimaatriksis saab kujutada ka riskitaluvuse piiri, kuid sagedamini on tavaks värvida tabeli lahtrid erinevates värvides: roheline - madal risk, kollane - keskmine risk, punane - kõrge risk (mida küllastunud on punane värv , seda suurem risk). See pildi versioon on visuaalsem.

Samuti saab tabeli lahtritele (vt tabel 1) määrata teatud väärtused, mis kajastavad riskitaset. Nende väärtuste põhjal saab teha arvutusi näiteks koguriski kohta. Need väärtused on aga tingimuslikud, meelevaldsed, nagu ka nendel põhinevad arvutused, ja neid ei saa pidada statistilisteks tunnusteks.

Iga riski tõenäosuse ja kahju kvalitatiivseid hinnanguid saab saada kahel viisil.

Esimesel juhul saab neid määrata kvantitatiivsete hinnangute põhjal, see tähendab, et tegemist on lihtsustusega. Näiteks riskijuhtimise poliitika määrab, et risk tõenäosusega 0 kuni 0,05 on ülimadal, 0,05 kuni 0,1 on madal, 0,1 kuni 0,4 on keskmine, 0,4 kuni 0,7 – kõrge ja 0,7 kuni 1 – äärmiselt suur. kõrge. Omades hinnanguid tuvastatud riskide esinemise tõenäosuse kohta, saame muuta riskikaardi maatriksiks. Sama kehtib ka võimaliku kahju suuruse kohta. Sel juhul võib riskimaatriksi koostamine olla, kuigi võib-olla visuaalsem, vähem informatiivne viis riskide kohta teabe esitamiseks kui riskikaart.

Siiski koostatakse riskimaatriks sagedamini siis, kui kvantitatiivseid riskihinnanguid pole võimalik saada. Näiteks on võimatu hinnata riskide esinemise tõenäosust ei tõenäosusteooria meetoditega või vastava statistika põhjal. Sellistel juhtudel saab kasutada nn subjektiivseid tõenäosusi ehk eksperthinnanguid või lihtsalt riskiintervjuude töötlemise tulemusi selle kohta, kui sageli teatud riskid intervjueeritavate arvates realiseeruvad (või realiseeruvad). Ilmselt on sel juhul pigem kvalitatiivsel kui kvantitatiivsel kujul saadud hinnangud usaldusväärsemad. Sellistes olukordades ei ole riskimaatriksi kasutamine mitte ainult visuaalne ja mugav, vaid ka üsna usaldusväärne (kui järgitakse kvalitatiivse hinnangu saamise reegleid) ettevõtte või organisatsiooni riskide kohta teabe esitamise viis.

Oluline on märkida, et sellistel juhtudel maatriksi koostamiseks kasutatav "tõenäosus" ei ole üldjuhul tõenäosus klassikalises ega statistilises mõttes. Ingliskeelses kirjanduses kasutatakse seda terminit selle tähistamiseks tõenäosus, mida võib tõlkida kui "usutavus" ja riskide kontekstis - kui "riskide realiseerumise võimalust". Mõistes, et tõenäosus on riskide realiseerumise võimalikkuse mõõdupuu, võib sõna “võimalus” siiski tõlgendada pigem kvalitatiivse kui kvantitatiivse tunnusena.

Seega on kaart ja riskimaatriks tegelikult sama viis riskide kohta informatsiooni esitamiseks, mis erinevad üksteisest riskitunnuste hindamise tüübi poolest.

Kirjandus

1. Sinjavskaja T.G., Tregubova A.A. Majandusriskide juhtimine: teooria, korraldus, meetodid. Õpetus. / Rostovi Riiklik Majandusülikool (RINH). – Rostov Doni ääres, 2015. – 161 lk.